Состояние и ближайшие перспективы развития IT-рынка. ЖК-панели

Дмитрий Черный

ЖК - вперед, до свидания, плазма. В чем дело?

Причина резкого роста продаж в третьем квартале - столь же основательное падение цен в предыдущие периоды. Дело в том, что в начале года спрос на плоские (ЖК и плазменные) панели оказался ниже прогнозировавшегося ранее уровня. Некоторые из лидеров отрасли - LG.Philips и AU Optronics - наперебой заявляли о кризисе перепроизводства, в связи с чем только с января по май 2006 г. панели подешевели в среднем на 12%. За первое полугодие средняя стоимость продукции сегмента LCD TV с наиболее востребованными диагоналями 30 и 40 дюймов снизилась на 17% и 14% соответственно. Однако в начале третьего квартала цена 15- и 17-дюймовых ЖК-панелей несколько подросла до $95 и $104 соответственно. По данным аналитической компании WitsView, популярные 17-дюймовые панели для мониторов только за первые 15 дней августа подорожали на 5,8%. Одновременно замедлилось продолжавшееся долгое время падение цен на ЖК-панели для телевизоров с диагоналями от 20 до 42 дюймов. Вторая половина августа ознаменовала долгожданную стабилизацию цен на 32-дюймовые панели. В сентябре 32 дюйма оценивались уже в $365. Также имел место рост цен в пределах $1-3 на панели для ноутбуков.

Более форматные 42-дюймовые панели подешевели в начале августа примерно на 1,4% по сравнению с июлем, то есть цена на них упала незначительно. Ранее, с апреля по июнь 2006 г., все крупные ЖК-панели подешевели почти на 25%. Главная причина стабилизации - традиционный осенний рост спроса на ЖК-панели в связи с началом учебного года. Кроме того, в третьем квартале предложение (количество ЖК-панелей на складах производителей и розничных сетей) традиционно ограниченно.

Прогнозы и реалии

iSuppli оценивает рост рынка ЖК-панелей в третьем квартале в 9%, что соответствует 63,30 млн. единиц готовой продукции. В четвертом квартале показатель роста достиг 10,9%. В результате, мировой объем поставок ЖК-панелей за год превысил 270 млн. единиц. Пик продаж PDP- и LCD-панелей пришелся на четвертый квартал прошедшего года. В результате, аналитическая компания iSupply прогнозирует в начале нынешнего года рост цен на 17-дюймовые ЖК-панели. По данным компании, эти панели подорожают к январю-февралю 2007 года до $123. Напомним, в июле 2006 г. они стоили $102. В начале нынешнего года, по прогнозам аналитиков, ожидается устойчивый рост во всех трех основных направлениях: в производстве панелей для настольных мониторов, панелей для ноутбуков и панелей для телевизоров.

Компанейщина

Первая пятерка мировых производителей продолжает удерживать более 90% мирового рынка LCD-панелей. В настоящее время корейским и тайваньским компаниям принадлежат относительно равные доли рынка. В лидерах отрасли прочно держится Samsung. Второе место с незначительным отставанием занимает LG.Philips LCD. Этим компаниям принадлежит 20,4% и 18,4% рынка соответственно. Тайваньская AUО (AU Optronics) замыкает тройку с 15,9%. По оценкам аналитиков DisplaySearch, в обозримом будущем AUO сможет смело рассчитывать на 21,4%, что легко объяснимо скорым завершением процедуры поглощения соотечественника Quanta Display. Между тем лидер отрасли - Samsung - также не сидит сложа руки и намеревается инвестировать до 2010 г. $2,59 млрд., нарастив свои производственные мощности до 880 тыс. в месяц.

Местный стиль

В Петербурге, по данным www.depmark.ru, исходя из структуры предложения в розничных сетях, наибольшую долю рынка в сегменте LCD-панелей для ПК занимает Samsung - более 21%. В тройке лидеров также расположились Acer и LG - чуть более 16% и 15,5% соответственно. Что касается модельного ряда, то наиболее популярной диагональю является 19 дюймов. На ее долю приходится чуть более 45% в структуре предложения. 17-дюймовые модели занимают 38,5% рынка. 20-дюймовые пока обходятся 10% долей, а модели с диагональю свыше 20 дюймов могут рассчитывать на немногим более 3%. Замыкают структуру предложения устаревшие 15 дюймов - 2,5%. Что касается технологического превосходства LCD над электронно-лучевыми мониторами, то оно абсолютно. По данным www.depmark.ru, лишь 7% приходится на ЭЛТ-мониторы, тогда как оставшиеся 93% - на LCD-модели.

Если же исходить из структуры предложения в "Компьютер Price", то тройку ведущих вендоров возглавляет NEC - 25%, у Samsung и BenQ - 23 и 21% соответственно. В течение второй половины 2006 года большую часть рынка отвоевали модели с диагональю в 19 дюймов (56% предложения). Тогда как прошлогодний лидер - 17 дюймов откатился на вторые роли (36%). В течение второго полугодия прошлого года цены на 17- и 19-дюймовые модели оставались относительно стабильными. Тогда как 15 дюймов слегка упали - на 10-12%.

Резкие ценовые перепады побудили производителей, особенно в бюджетной части рынка, к ускорению технологического прогресса. Так, ряд тайваньских разработчиков заявили о скором выпуске матриц с диагональю до 30 дюймов, построенных по технологии Twisted Nematic. Несмотря на общеизвестные недостатки TN, основным из которых является сравнительно небольшой угол обзора, их производство обходится приблизительно на $29 дешевле, чем выпуск панелей аналогичного размера, выполненных в соответствии со стандартом VA. Компания CPT также начала производство TN-панелей диагональю 26 дюймов. AUO планирует представить в ближайшие месяцы широкоформатные TN-панели диагональю 20 и 22 дюймов.

Выводы

Эксперты рынка считают, что "плазма" вскоре покинет рынок. Как известно, плазменные панели стали пользоваться популярностью с развитием DVD-технологии и популяризацией концепции домашних кинотеатров. Главным плюсом "плазмы" до последнего момента оставалась большая диагональ экрана: ни одна технология, кроме не получивших широкого распространения цифровых проекторов, не может соперничать с плазменными экранами по этому показателю. Минусов же у "плазмы" остается гораздо больше, и главный из них - недолгий срок службы. Однако уже к 2006 году ЖК-панели по цене и качественным характеристикам вплотную приблизились к 50 дюймам. В связи с этим от плазмы отказалась сначала NEC, продав свой бизнес компании Pioneer в 2004 г., затем то же сделала Toshiba. Теперь к компании отказников присоединилась и Sony (в 2005 г. продано всего 100 тыс. плазменных панелей - трехкратный спад продаж по сравнению с предыдущим годом).

С уходом Sony с рынка производство плазменных панелей сконцентрировалось в руках трех основных производителей: Panasonic, LG и Samsung, которые сейчас контролируют 50% рынка. Что касается альтернативных технологий, таких как OLED (разрабатывается компанией Epson), в ближайшие 5 лет они не смогут составить конкуренцию ЖК.

Диаграммы составлены на основе строчной базы данных рекламных предложений еженедельника "Компьютер Price".