Состояние и ближайшие перспективы рынка цифровых камер

Семен Валькенштейн

Прошедший с момента последнего обзора данного сегмента период охарактеризовался чередой увлекательных и разнообразных событий в индустрии цифровой фотографии: сменилось очередное поколение представленных в рознице фотокамер, конкурентная борьба в стане ведущих производителей усилилась, ряд компаний второго эшелона покинули рынок, а им на смену в игру включились перспективные новички. Кроме того, в течение прошлого года проявился ряд тенденций, которые уже в ближайшее время могут изменить положение дел на рынке цифрового фото.

Расстановка сил

В рамках выставки Photokina-2006 в Кельне (Германия) аналитическая компания IDC представила свой очередной отчет о состоянии отрасли цифрового фото. По мнению аналитиков, число пользователей цифровых камер активно растет в первую очередь в странах с развивающимися рынками (Азия, Океания, Восточная Европа и т.д.). К 2007 году объем мировых поставок цифровых устройств для осуществления съемки фото и видео в штучном выражении должен был достигнуть 754 млн., порядка 83% из которых по данным IDC составляют мобильные телефоны со встроенными камерами. Объем мирового рынка цифровых фотокамер вырос в 2006 году на 15% в штучном выражении с 92 млн. аппаратов в 2005 году до 106 млн. аппаратов. Столь значительными показателями роста рынок обязан взлету спроса на цифровые зеркальные фотоаппараты, продажи которых подскочили на 39% по сравнению с 2005 годом. Объем данного сегмента оценивается IDC в 5,2 млн. шт. При этом компактных камер было продано лишь на 14% больше, чем год назад.

Расстановка производителей на мировом рынке цифровых камер к концу 2006 года не претерпела существенных изменений по сравнению с 2005 годом. Лидерство сохранила за собой компания Canon, контролирующая порядка 18,7% рынка. В 2006 году компания осуществила продажу 19,7 млн. цифровых камер, что на 23,3% больше, чем в 2005 году. Ее ближайшим конкурентом по-прежнему является корпорация Sony (15,8%). По итогам прошлого года существенного роста удалось добиться компаниям Samsung (7,8%), Casio (5%) и Panasonic (5%), увеличившим свои доли за счет ослабления позиций Kodak (10%), Olympus (8,6%), Fuji (8%), Nikon (7,6%), Pentax (5,4%) и HP (5%). Южнокорейский гигант Samsung фактически удвоил объем поставок своей продукции (8,3 млн. шт.). Объем продаж продукции Kodak существенно снизился из-за отказа от нерентабельных для компании направлений (в том числе от зеркальных фотокамер), благодаря чему среди порядка 10 млн. шт. отгруженных Kodak в 2006 году цифровых камер не оказалось ни одной "зеркалки". Прошедший год стал неутешительным периодом для игроков так называемого второго эшелона: их доля на мировом рынке стремительно снижается. Покупатели все чаще отдают предпочтение именитым брендам, в результате чего на обочине рынка оказались такие компании, как Aiptek, Genius и т.д.

В сегменте зеркальных цифровых камер также лидирует компания Canon, которая в 2006 году увеличила объем продаж подобных устройств на 31%. Ее ближайшим конкурентом в данном сегменте является компания Nikon, продемонстрировавшая еще более высокий рост продаж (36% в 2006 году).

Согласно неутешительным прогнозам аналитиков в течение последующих нескольких лет спрос на цифровые фотокамеры будет постепенно уменьшаться эквивалентно степени насыщения рынка. А к 2011 году агентство Reuters со ссылкой на отчеты IDC прогнозирует сокращение рынка цифровых фотокамер. В России, по данным IDC, динамичный рост рынка цифровых камер сохранится как минимум ближайшие 3-4 года, хотя ближе к концу десятилетия стоит ожидать снижения темпов до 15-20%. Согласно прогнозу аналитиков к 2009 году его объем в денежном выражении превысит миллиард долларов, то есть составит свыше 5 млн. единиц продукции. По итогам 2006 года в группу лидеров по объему продаж камер в штучном исчислении в нашей стране вошли Canon, Nikon, Olympus, Samsung и Sony, на долю которых приходится порядка двух третей всего отечественного рынка цифрового фото. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в расстановке сил произойдут перемены: о своем стремлении завоевать ведущие позиции в сегменте цифровых камер в России объявила компания HP. По данным еженедельника "Компьютер Price" на розничном рынке Северо-Запада тенденции в целом схожи с общемировыми, за исключением того, что в пятерке лидеров по количеству предложений на рынке оказались компании Panasonic и Pentax, реализующие в данном регионе более агрессивную политику продаж, нежели их ближайшие конкуренты. Кроме того, стоит отметить незначительную долю камер BenQ, которые в мировых масштабах уже "потерялись" в общем рейтинге производителей ввиду грядущего ребрендига компании в Qisda.

Тенденции

Среди характерных тенденций 2006 года на рынке цифровых камер стоит отметить повсеместное распространение функций, ранее присущих лишь дорогим устройствам, в частности, аппаратной стабилизации изображений, перекочевавшей из моделей верхнего ценового диапазона в бюджетные продукты. Еще одно технологическое новшество - технология распознавания лица, которую активно применяют в своих камерах Canon, Fujifilm, Kodak, Nikon и Sony. Благодаря этой функции камера по ряду ключевых признаков распознает лица в кадре и производит автоматическую настройку фокуса и экспозиции так, чтобы портреты на снимке получились наилучшим образом. Среди новых технологических функций 2006 года стоит отметить реализацию в некоторых цифровых камерах поддержки записи видео в формате High Definition, а также использование встроенных беспроводных интерфейсов для передачи изображений на другие устройства и беспроводной печати. Кроме того, совершенствованию подверглись устанавливаемые в камеры ЖК-дисплеи.

Согласно многочисленным исследованиям рынка ключевым критерием выбора камеры для пользователей по-прежнему остается ее "мегапиксельность", то есть разрешение матрицы. Сегодня в структуре спроса на российском рынке лидируют 5-6-мегапиксельные устройства начального и среднего уровня, на которые суммарно приходится порядка 80% всех продаж. Вторым по значимости фактором является поддержка объективом оптического увеличения (чем больше - тем лучше). Большинство покупателей по-прежнему ошибочно считают его одной из ключевых характеристик, определяющих качество конечного изображения, чем с успехом пользуются производители, в маркетинговых целях выпуская все больше "дальнобойных" камер начального и среднего ценового диапазона.

Если же говорить о ценовых группах, то самыми продаваемыми пока что остаются камеры среднего ценового диапазона. Напомним, что на российском рынке выделяется три основных ценовых сегмента: нижний (до 5 тыс. руб.), средний (от 5 до 12 тыс. руб.) и верхний (от 12 тыс. руб.). По данным ITResearch в течение последних двух лет более половины продаж цифровых фотокамер в России приходилось именно на камеры от 5-6 до 19-12 тыс. руб., что связано с наилучшим соотношением цена/качество у устройств данного класса. Однако в начале 2007 года ситуация несколько изменилась. Благодаря росту функционала у бюджетных моделей и снижению цен на зеркальные аппараты промежуточный, средний класс камер оказался зажатым между двух огней. На отечественном рынке сложилась ситуация, когда некоторые "зеркалки" стало возможным приобрести дешевле, нежели обычные цифровые камеры среднего класса (при этом по качеству съемки любая "зеркалка" может дать фору компактным "цифровикам"). Сложившаяся ситуация может привести к тому, что до конца года произойдет реструктуризация ценовых сегментов, в противном случае спрос на камеры среднего ценового диапазона может существенно снизиться в пользу либо менее дорогих, либо более качественных устройств.

Помимо перечисленного выше аналитики отмечают рост спроса на компактные имиджевые аппараты, что продиктовано повышением требовательности покупателей не только в отношении технических характеристик, но и к дизайну. В сегменте зеркальных цифровых камер 10-мегапиксельные модели в 2006 году стали постепенно вытеснять все более скромные матрицы, определив новый стандартный уровень для данного класса устройств.

А что же завтра?

Как правило, самые знаковые события цифровой фотоиндустрии анонсируются в ходе ряда международных выставок, которые уже давно стали своеобразным окном, позволяющим всем знатокам и любителям фототехники заглянуть в ближайшее будущее рынка. В текущем году таким окном стала выставка Photo Marketing Association Trade Show 2007 (PMA-2007), проходившая с 8 по 11 марта в Лас-Вегасе (штат Невада) и собравшая на одной площадке Convention Center всех ведущих вендоров и гуру фотоэлектроники. В ходе мероприятия состоялись торжества по случаю сразу двух своеобразных юбилеев в истории Canon. Во-первых, в этом году компания с помпой отмечает 75 лет со дня своего основания (напомним, что это случилось в 1937 году в Токио), по праву считаясь одним из флагманов рынка цифрового оборудования. А во-вторых, 10 лет назад на рынке была представлена первая цифровая камера Canon серии Digital Ixus - семейства, являющегося и по сей день важнейшей составной частью продуктового портфеля производителя. По такому случаю на своих стендах в рамках PMA-2007 компания Canon развернула обширную музейную экспозицию, позволяющую совершить увлекательный экскурс в историю своей фототехники.

В ходе выставки перед посетителями предстало множество любопытных новинок, по которым можно судить о перспективах развития тех или иных технологий. В этом году особое внимание производителей было уделено прочности и "выносливости" своей продукции. Так, новая Pentax Optio W30 представляет собой суперзащищенную цифровую камеру, позволяющую осуществлять съемки в тяжелых условиях (в том числе и под водой на глубине до 3 метров). Еще более экстремальной оказалась новинка от Olympus: модель Olympus Mju 770 SW признана первым в мире цифровым фотоаппаратом, способным осуществлять съемку в воде на глубине до 10 метров. При этом данный аппарат может работать в нестандартном диапазоне температур (нижний предел составляет -100С) и выдержать падение с высоты до 1,5 м. Не менее актуальной тенденцией на рынке остается так называемая "гонка мегапикселей". В ходе PMA-2007 корпорация Sony определила новую планку для компактных цифровых камер: модель Sony Cybershot DSC-W200 оборудована матрицей с разрешением 12 мегапикселей. Ряд производителей поспешил реализовать в своей продукции актуальную в этом году тему трансформеров: в частности, компания Samsung Electronics предложила новое 7-мегапиксельное устройство под названием Samsung Digimax i7, обладающее поворотным дисплеем, который может служить как для просмотра фотографий, так и электронным видоискателем.

Среди прочих событий выставки особо стоит отметить новый формат для разработчиков, предложенный корпорацией Microsoft. HD Photo, названный по аналогии с телевидением высокой четкости, представляет собой файловый формат нового поколения для цифровых фотографий. Его отличает высокая степень сжатия (существенно превышающая возможности JPEG), при минимизации количества негативных эффектов. Алгоритм сжатия HD Photo подразумевает сохранение всей исходной информации об изображении, благодаря чему к ней можно вернуться после внесения изменений в настройки цвета и экспозиции.

Старые новые игроки

Последний год на рынке цифровых фотокамер ознаменовался появлением игроков, которых можно назвать новичками лишь с большой оговоркой. Так, в сентябре 2006 года стало известно, что один из самых узнаваемых брендов фотоиндустрии - AGFA - вновь заявит о себе в сегменте цифровых камер. В конце девяностых годов прошлого века компания AGFA поставляла на рынок широкий диапазон моделей "цифровиков" под маркой AgfaPhoto - от бюджетных до профессиональных студийных устройств. Однако в начале нового тысячелетия обострившаяся на рынке борьба вывела AGFA из игры. Ее бизнес пошел по рукам, в результате чего эксклюзивная лицензия на производство цифровых камер под маркой AgfaPhoto попала к германской компании со сложным для восприятия названием Plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. В ходе выставки Photokina-2006 стало известно, что эта компания планирует представить на рынок новые компактные фотокамеры AgfaPhoto и намерена отвоевать долю порядка 5% в бюджетном сегменте. Зоной распространения цифровых камер AgfaPhoto были объявлены все рынки Западной и Восточной Европы. Спу стя некоторое время была представлена первая "проба пера" - компактный "цифровик" AgfaPhoto DC-735, оснащенный 7-мегапиксельной матрицей и объективом с трехкратным оптическим увеличением. В целом это весьма стандартная модель среднего уровня, обладающая привлекательным металлическим корпусом, встроенным литиево-ионным аккумулятором и небольшим ЖК-экраном. По ней довольно трудно сказать, чем германский производитель планирует привлечь внимание покупателей к своей продукции помимо раскрученности бренда AGFA в кругах фотолюбителей. Совершенно очевидно, что для восстановления утраченных позиций придется придумывать какие-то сильные маркетинговые ходы.

Еще одним громким событием индустрии стал выход на рынок цифровых камер зимой текущего года компании General Electric - крупнейшего мирового электронного гиганта. Судя по всему, в General Electric к этому вопросу подошли скрупулезнее, нежели чем в Plawa-feinwerktechnik GmbH&Co. Уже известно, что цифровые камеры будут выпускаться компанией под собственным брендом, а их производство и дистрибуцию осуществляет дочернее предприятие - General Imaging, расположенное в Торрансе (штат Калифорния). Директор этого предприятия - не кто иной, как Хироши Комия (Hiroshi Komiya), в прошлом - глава Olympus Imaging Corporation. При этом дизайн камер General Electric разрабатывает Такейоши Кавано (Takeyoshi Kawano), знаменитый создатель образов Sony Walkman и Sony VAIO, а также камер Olympus серии Stylus. В настоящий момент General Imaging уже представила на рынок ряд аппаратов серий серии A, E, G, X, нацеленных на различные группы пользователей. В них реализованы такие прогрессивные функции, как автоматическая стабилизация изображения, режим панорамной съемки, высокая чувствительность и т.д. Разрешение матриц новинок составляет от 7 до 12 мегапикселей. В США продажи камер General Electric стартовали весной текущего года, а о сроках их появления в Европе пока что данных нет.