Состояние и ближайшие перспективы рынка офисных АТС

Семен Валькенштейн

В связи с ограниченным числом предоставляемых абонентских линий телефонных сетей общего пользования (ТФОП), проблема увеличения абонентской емкости сегодня актуальна практически для любой организации. Современные УАТС предназначены для соединения подключенных к ней абонентов с внешними телефонными сетями, например ТФОП, между собой, а также для оптимизации нагрузки на задействованные абонентские линии.

Основные функции УАТС заключаются в обеспечении связью ее внутренних абонентов, распределении входящих и исходящих звонков, а также в повышении коэффициента полезного использования телефонных линий. И хотя связь с городской сетью ограничена количеством входящих городских линий, УАТС может оптимизировать ее за счет правильного распределения ресурсов. К примеру, УАТС автоматически определяет свободную линию и подключает к ней абонента, при этом давая ему возможность пользоваться такими функциями, как переключение входящего звонка на другой внутренний номер, организация конференц-связи между несколькими абонентами, голосовая почта и др. Кроме того, офисная телефонная станция позволяет вести все переговоры внутри компании, не занимая при этом городских линий. Современные офисные АТС обладают способностью наращивать номерную емкость, имеют широкие функциональные возможности, позволяющие эффективно перераспределять входящие и исходящие звонки в компании. УАТС позволяют пользоваться абонентскими устройствами любого класса, будь то аналоговые, цифровые телефоны или DECT-системы, выбор которых целиком и полностью зависит от бизнес-процессов компании, а также от индивидуальных предпочтений. По своим масштабам УАТС могут существенно отличаться друг от друга емкостью, которая рассчитывается как сумма портов, предназначенных для внешних (городских) и внутренних (местных) линий, а также принципами коммутации и набором поддерживаемых сервисов.

Подходы к классификации УАТС

Сегодня в нашей стране наблюдается некоторая путаница с терминологией, обусловленная тем, что на отечественном рынке практикуется как минимум два базовых подхода к классификации УАТС.

Традиционная российская модель классификации рынка УАТС подразумевает его условное деление на несколько сегментов - малые АТС (мини-АТС), учрежденческие АТС (УАТС) и учрежденческо-производственные АТС (УПАТС) - в зависимости от таких параметров, как тип и количество портов для внешних и внутренних линий, номерная емкость, удельная нагрузка и производительность.

Термин мини-АТС применяют к малым офисным станциям, обладающим совокупной емкостью до 100 портов и подключаемым к телефонной сети общего пользования по обычным абонентским линиям. УАТС - это станции с емкостью от 100 до 6000 портов, подключаемые к телефонной сети общего пользования по специальным соединительным линиям на правах подстанций. УПАТС представляют собой станции для построения внутренних закрытых сетей, имеющие свыше 6000 портов, включаемые в телефонную сеть общего пользования на правах районной АТС.

Сегодня при выборе оборудования УАТС все чаще можно столкнуться с другой классификацией, условно называемой западной, которая была принесена в Россию ведущими зарубежными производителями телекоммуникационного оборудования и широко практикуется на мировом рынке. Согласно этой модели, среди УАТС в зависимости от масштаба выделяется два класса оборудования: PABX и KTS.

PABX (Private Automatic Branch Exchange) представляют собой так называемые частные телефонные станции, не являющиеся частью общедоступной сети. Такие станции позволяют организовывать альтернативные закрытые сети связи путем подключения к ним межстанционных соединительных линий, причем в этом случае офисная станция может выполнять функции оконечной городской АТС. В российской классификации данное оборудование относится к классу УАТС или УПАТС, в зависимости от функционала и емкости.

Под KTS (Key Telephone System) подразумеваются станции, используемые для маршрутизации внутренних и внешних вызовов и имеющие систему коммутации, представляющую собой упрощенную версию PABX с меньшим набором функций, достаточным для небольших организаций. Для внешних вызовов они используют не центральное контрольное устройство, а коммутационное оборудование оператора, предоставляющего услуги телефонии. То есть KTS представляет собой тип малой офисной АТС, которая подключается к телефонной сети общего пользования только по городским соединительным линиям. Такие станции работают по месту установки и не могут быть в дальнейшем объединены в какую-либо сеть. В традиционной российской классификации термин KTS эквивалентен мини-АТС.

Необходимо отметить, что оба приведенных выше подхода к определению класса оборудования УАТС согласно его емкости и функционалу носят условный характере поскольку, в конечном счете, позиционирование каждой конкретной системы является прерогативой ее производителя. Сегодня ключевые поставщики средств офисной связи, выводя на рынок новый продукт, отталкиваются в первую очередь не от его технических параметров, а от нужд клиентов и задач, которые данный продукт может решать. Поэтому, помимо двух обозначенных моделей классификации, производители УАТС практикуют условное деление своих корпоративных клиентов на сегменты малых, средних и больших предприятий, объединенные схожими нуждами и задачами. При определении принадлежности заказчика к тому или иному классу одни поставщики исходят в первую очередь из числа абонентов клиента, которым необходима связь, другие - из масштабов компании и территориального расположения ее офисов и филиалов, третьи - из сложности существующей инфраструктуры или целой совокупности факторов, характеризующих деятельность клиента. Систематизировать все эти субъективные методы оценки и свести их в один единый подход, который бы позволил объективно анализировать положение дел на рынке, невозможно. Поэтому в дальнейшем, в ходе рассмотрения структуры российского рынка УАТС, мы будем в основном отталкиваться именно от западной классификации, как наиболее простой и объективной.

От коммутации каналов к коммутации пакетов

В последние несколько лет под влиянием общемировых тенденций российский рынок офисных АТС оказался втянут в продолжительный процесс реформации. Дело в том, что в основе так называемых традиционных УАТС (в западной классификации - TDM PABX), которые еще совсем недавно преобладали в нашей стране (по данным Gartner Group, в 2001 году на долю такого оборудования приходилось 97% всех поставок УАТС в России), лежит принцип коммутации каналов. Однако с каждым годом их доля на отечественном телекоммуникационном рынке постепенно снижается. Виной тому - появление и развитие нового класса голосового оборудования, в основе которого лежит принцип коммутации пакетов. Вместо коммутации каналов для установления соединений посредством такого оборудования используются сеансы связи по локальным или IP-сетям с маршрутизацией пакетов. Обработка вызовов осуществляется сервером: во время передачи голосовые данные разбиваются на пакеты, которые содержат адреса пунктов назначения и порядковый номер. При пересылке они отправляются последовательно, в порядке очереди, а после получения - распаковываются и преобразуются в речь. Эта технология получила название Voice over IP (VoIP) - "голос поверх IP". Качество связи посредством IP-телефонии зачастую неотличимо от обычной телефонной сети и зависит исключительно от скорости и надежности сетевого соединения. Во время сбоев связи голосовые пакеты, согласно специальному алгоритму декодирования, восстанавливаются, да так быстро, что зачастую это ускользает от слуха пользователей. Данная технология исключает также возможность появления шумов или других звуковых искажений, столь характерных для других видов связи, но ее качество напрямую зависит от скорости доступа к IP-сети.

IP-телефония, несмотря на то, что в ее основе лежит популярный сетевой протокол, не привязывает абонентов к компьютерам. Она подразумевает использование не только программных телефонов или софтфонов (т. е. инсталлированного на ПК специального программного обеспечения, которое оцифровывает речевые сигналы и посылает их в сеть в виде пакетов данных), но и специализированных IP-телефонов, а также традиционных терминалов и шлюзов между обычными телефонами и IP-сетями. Для передачи голоса по IP-сетям применяются IP-шлюзы, посредством которых к IP-сети подключаются обычные телефонные линии. Такие офисные АТС, получившие название IP-АТС (или на западный манер - IP-PABX), обладают рядом экономических и технологических преимуществ по сравнению с классическими офисными телефонными станциями. Затраты на внедрение IP-телефонии весьма существенны, зато ее эксплуатация позволяет существенно экономить на междугородных и международных звонках, которые в этом случае обходятся в разы дешевле, чем посредством обычных телефонных линий. Наибольший полезный эффект от внедрения IP-PABX могут получить компании, обладающие разветвленной сетью филиалов, которые расположены на значительном удалении друг от друга (например, в разных странах), но при этом обладают необходимостью постоянно поддерживать связь друг с другом. Главным преимуществом IP-телефонии является возможность объединения нескольких территориально удаленных офисов в единую телефонную сеть с общим номерным планом. В этом случае связь внутри одной офисной АТС осуществляется с помощью коммутации обычных каналов, а межстанционная - по IP-сетям. Необходимо также отметить, что повсеместное распространение IP-технологий привело к появлению на рынке многочисленных моделей гибридных PABX с использованием результатов конвергенции телекоммуникационных технологий с IP-приложениями.

Развитие IP-телефонии привело к появлению еще одного интересного и перспективного сервиса - так называемых виртуальных офисных АТС (IP-Centrex). Чтобы подключить такую АТС, компании необходимо выбрать поставщика услуги и обзавестись качественным каналом доступа в Интернет. Наиболее популярный способ организации виртуальной АТС подразумевает, что все ее функции поддерживаются на стороне предоставляющего данную услугу оператора связи, на его мощностях и оборудовании. Стоимость подобной услуги невелика и, как правило, определяется ежемесячным платежом за одно рабочее место в зависимости от количества необходимых клиенту функций. Внешний номер может быть один на всех или свой у каждого из сотрудников, в качестве терминалов могут использоваться софтфоны, IP-телефоны, смартфоны, коммуникаторы или КПК. Преимущество виртуальных АТС заключается в том, что их телефонный номер не имеет жесткой привязки к какому-либо географическому региону, что позволяет компании не менять его и не терять входящие звонки при переносе офиса в другое место. Виртуальные АТС в основном подключаются небольшими и средними по размеру компаниями, которые предпочитают не приобретать и настраивать офисную АТС, а пользоваться уже существующими возможностями современного оборудования, принадлежащего операторам связи. Из функций виртуальных АТС наиболее востребованными являются переадресация по условию на любой телефон, конференции нескольких абонентов с возможностью подключения новых участников, а также голосовая почта, голосовое меню и автоинформаторы, которые предоставляют звонящему абоненту информацию по запросу. Сегодня виртуальные АТС нередко выбирают компании, которые стремятся расширить уже существующую офисную АТС. По мнению экспертов, в будущем решения класса IP-Centrex могут составить нешуточную конкуренцию традиционным KTS и PABX.

Структура российского рынка офисных АТС

В последнем квартале прошлого года порядка 46% общемировых доходов от продаж УАТС приходилось на регион EMEA, 32% - на Северную Америку, 18% - на Азиатско-Тихоокеанский регион и 6% - на Центральную и Латинскую Америку. По данным Infonetics Research, в I квартале 2007 года продажи PABX и KTS во всем мире выросли на 1% по сравнению с IV кварталом 2006 года (и на 8% по сравнению с I кварталом 2006 года). Российский рынок офисных АТС еще находится на стадии насыщения. По оценкам экспертов, среднегодовые темпы его роста составляют 18-22%, причем сравнительно высокий уровень продаж наблюдается как в крупном бизнесе, так и в сегменте SMB. Последнее связано с тем, что между этим двумя сегментами все сложнее провести четкую границу, которая с каждым годом все больше размывается. Вероятно, именно это обстоятельство привело к тому, что на сегодняшний день, по разным оценкам, на сегмент среднего и малого бизнеса приходится до 60% всех продаж на отечественном рынке цифровых офисных АТС.

Согласно прогнозу Infonetics Research, годовая прибыль от продаж офисных АТС увеличится к 2010 году на 33% благодаря популяризации IP-технологий. Тенденция постепенного снижения объема продаж TDM PABX - традиционных офисных телефонных станций - наблюдается во всем мире в течение последних нескольких лет: начиная с 2002 года мировой рынок PABX с поддержкой IP растет быстрее, чем рынок корпоративной телефонии в целом.

В России процесс вытеснения на обочину рынка классических KTS и PABX с коммутацией каналов происходит существенно медленнее, ввиду того, что одним из важнейших критериев выбора оборудования в нашей стране по-прежнему остается его цена (а стоимость современных IP-PABX по сравнению с традиционными PABX пока еще довольно высока). И если бы смелые прогнозы аналитических агентств 5-летней давности сбылись, то сегодня продажи традиционных офисных станций в России уже бы прекратились. Но хотя этого и не произошло, тем не менее, и на отечественном рынке можно наблюдать постепенное ускорение темпов роста продаж IP-решений. По данным "iKS-Консалтинг", доля так называемых "чистых" IP-PABX в общей структуре продаж офисных АТС увеличилась на территории России и СНГ за прошлый год до 9%. При этом благодаря популяризации конвергентного оборудования с поддержкой IP-приложений число продаж гибридных PABX в тот же период выросло до 45%. Согласно предварительным оценкам экспертов, в начале 2007 года доля традиционных телефонных станций на российском рынке в общем объеме продаж офисных АТС не превышала 46%. При этом доходы производителей от продаж этой разновидности оборудования, по данным агентства Infonetics Research, снизились за прошлый год на 22%. Аналитики Infonetics определяют текущее состояние российского рынка как переходное, отмечая, что порядка 63% всех поставленных в 2006 году офисных телефонных станций составили гибридные PABX с поддержкой IP. Ожидается, что к 2009 году количественная доля "чистых" и гибридных IP-систем в общем объеме продаж офисных АТС в России превысит 90%. 2010 год, по прогнозам аналитиков, станет очередным переломным этапом реформации рынка - в этот период будет наблюдаться падение доходов от поставок гибридных PABX, которые постепенно будут уступать дорогу "чистым" IP-решениям.

Ключевые игроки

По итогам 2006 года лидерами по объему продаж IP-PABX на мировом рынке корпоративной телефонии стали компании Siemens, Alcatel-Lucent, LG-Nortel, Avaya и Cisco. В течение последних нескольких лет эта "великолепная пятерка" диктует правила игры всей телеком-индустрии и не без успеха борется друг с другом за титул крупнейшего мирового поставщика корпоративного коммуникационного оборудования и приложений. В России расклад сил в стане ключевых производителей офисных АТС практически аналогичен общемировым тенденциям: в сумме почти две трети рынка контролируется перечисленной выше группой вендоров. В первом квартале 2007 года ведущих поставщиков IP-PABX на отечественном рынке "обошла на повороте" компания Avaya. Бизнес Avaya в нашей стране в завершившемся финансовом году активно развивался: рост ее общего оборота в России и СНГ в 2006 финансовом году достиг 40% по сравнению с предыдущим годом (по различным продуктовым группам этот показатель составил от 30% до 140%). Соотношение объема прямых продаж и продаж через канал составило, соответственно, 52% к 48%. Наиболее быстрыми темпами развивались сегмент решений для операторских центров, где рост составил более 60% по сравнению с 2005 финансовым годом, а также сегмент решений для SMB, рост по которым составил 72% по сравнению с 2005 годом. Согласно информации из пресс-службы Avaya, в минувшем году в России было установлено более 100 тыс. портов Avaya IP Office - решения для малого и среднего бизнеса. Раньше большинство запросов на IP-решения в нашей стране исходили от крупных представительств зарубежных компаний, однако сегодня уже и отечественные предприятия проявляют нескрываемый интерес к данной технологии. Ее наиболее привлекательной стороной для отечественных компаний является возможность снижения стоимости междугородных разговоров между географически разделенными филиалами.

Традиционно высоким спросом в России пользуются недорогие станции малой емкости - KTS. В этом сегменте азиатские бренды -

Panasonic, Samsung и LG-Nortel - действуют успешнее своих европейских и американских конкурентов. Именно Panasonic является бессменным лидером рынка оборудования для мини-АТС в России. В настоящее время доля рынка Panasonic в нашей стране колеблется от 35% до 45%. Компания является ведущим поставщиком KTS как в странах СНГ, так и на Украине, и занимает доминирующую позицию на рынке малых офисных станций до 100 портов. В сегменте аналогового оборудования рыночная позиция Panasonic в России особенно сильна, и под гнетом конкуренции многие компании-производители уже приняли решение покинуть эту нишу. Позиции Panasonic в ней остаются неприкосновенными уже в течение нескольких лет, что в значительной степени связано с гибкой ценовой политикой вендора, а также его долгим присутствием на российском рынке.

Успехи Panasonic на рынке мини-АТС в России не дают покоя другим признанным грандам мировой телекоммуникационной индустрии. В начале текущего лета компания Cisco начала поставки в Россию новой линейки продуктов для малого бизнеса, в том числе нового устройства Unified Communications 500 - гибридного IP-PBX коммутатора на 8 линий. Новая система UC 500 должна покрыть все потребности в услугах связи и построении локальной сети самых маленьких компаний со штатом, не превышающим 20 сотрудников. Устройство входит в линейку продуктов

Smart Business Communications System, которая призвана увеличить рыночную долю Cisco в сегменте SMB. Об аналогичной инициативе заявили компании Avaya и Netgear, заключившие соглашение о сотрудничестве с целью совместного выпуска и продвижения IP-системы для малых предприятий с числом абонентов, не превышающим два десятка. В продукте совместной творческой деятельности двух вендоров будет использован накопленный ими опыт работы с предприятиями сегмента SMB.

В целом, на рынке России и стран СНГ представлена продукция всех ведущих мировых игроков рынка офисной телефонии, включая 3Com, Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Ericsson, Huawei Technologies, Linksys, Mitel, NEC, Netgear, LG-Nortel, Samsung Electronics и Siemens.

Специфика региона

Одной из особенностей российского рынка офисных АТС является его "всеядность", выражающаяся в том, что при выборе телекоммуникационного оборудования потребителями зачастую на равных условиях рассматриваются системы различного класса. Происходит это потому, что определенная часть заказчиков недооценивает роль современных решений в повышении эффективности бизнес-процессов компании или предприятия. Отечественных пользователей офисных АТС отличает чрезмерная осторожность, выражающаяся в принципе "лучше синица в руках". Стремление подстраховать себя путем использования пусть даже и морально устаревших, но обкатанных в течение многих лет технологий во многом обусловлено консервативностью мышления российских потребителей, а также отчасти политикой операторов связи, продолжающих продвигать традиционные решения. Именно поэтому, по мнению ряда экспертов, в России традиционные системы в самом ближайшем будущем окончательно не сдадут свои позиции "чистым" IP-PABX. Уникальное свойство отечественного рынка заключается в том, что практически ни одна технология со временем не исчезает с него полностью и почти всегда находятся отраслевые ниши, в которых сохраняется спрос на морально устаревшие разработки прошлых лет.

Россию отличает огромная территория, еще не охваченная современными средствами связи, поэтому в нашей стране перспективы IP-технологий намного благоприятнее, нежели в других европейских государствах. Однако серьезным препятствием на пути распространения IP-решений в России является тот факт, что для многих руководителей малых и средних предприятий выгода от внедрения самых современных разработок, стоимость которых к тому же сравнительно высока, пока что неочевидна. Тем не менее, в нашей стране есть все необходимые условия для постепенного, поэтапного развития и распространения IP-телефонии в корпоративной среде. В недалеком будущем компании, уже использующие IP-технологии для передачи данных, непременно встанут перед выбором: продолжать параллельно развивать и поддерживать две сети (традиционную телефонную и сеть передачи данных) или объединить их в единую корпоративную IP-сеть. По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе выбор таких компаний предрешен.