Состояние и ближайшие перспективы развития телекоммуникаций

Семен Валькенштейн

И хотя по сравнению с предыдущими годами уже наметилась тенденция к замедлению ее развития, она пока что по-прежнему продолжает опережать по темпам роста крупнейшие рынки Европы.

Фиксированная или мобильная?

За последние пять лет существенно выросли материальные поступления от всех телекоммуникационных услуг, которыми пользуются частные потребители. Доходы операторов связи в России в I квартале 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличились на 26,1% - до 227 млрд. 406 млн. руб. Об этом сообщается в официальных документах Министерства информационных технологий и связи РФ. При этом доходы от предоставления услуг населению составили 123 млрд. 666,1 млн. руб., увеличившись на 23,7%.

Однако ключевым двигателем российского "телекома" остается сегмент сотовой связи: в прошлом году крупнейшие российские операторы заметно снизили инвестиции в развитие своих сетей на территории страны и начали активную и весьма успешную экспансию в страны СНГ. По данным MForum Analytics, степень проникновения фиксированной связи в расчете на домохозяйство по итогам 2006 года составила 58,4%, тогда как степень проникновения сотовой связи по числу активных абонентов достигла 60,1%. При этом в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах степень проникновения фиксированной связи в расчете на домохозяйство по итогам 2006 года превысила соответствующий показатель проникновения сотовой связи по количеству активных абонентов. Согласно прогнозам MForum Analytics, по итогам 2007 года в РФ во всех федеральных округах проникновение сотовой связи по количеству активных абонентов превысит соответствующий показатель проникновения фиксированной связи в расчете на домохозяйство.

Согласно оценкам агентства J"son&Partners, российский рынок оборудования для мобильных и фиксированных сетей связи вырос за 2006 год на 2% и приблизился к крайней точке насыщения, достигнув 88,8 млрд. руб. ($3,47 млрд.). Если в 2004 году рост рынка оставался на уровне 23%, то в 2005 году он снизился до отметки 2,7%. По мнению экспертов CNews Analitycs, сокращение темпов роста продаж "железа" связано со снижением инвестиций в сотовую связь, на долю которой приходится около 60% всего рынка телекоммуникационного оборудования. Тем не менее, в этом сегменте по-прежнему разворачивается острая конкурентная борьба за лидерство. По оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) суммарная доля флагмана российского рынка оборудования для мобильных сетей - Nokia Siemens Networks - в 2006 году составила 33%. Основные конкуренты объединенной компании - Ericsson с 22,5%, и Alcatel-Lucent с 20%, а ключевыми потребителями оборудования перечисленных производителей являются сотовые операторы так называемой "большой тройки".

Позиции Nokia Siemens Networks в России не менее сильны и в сегменте оборудования для стационарных сетей: суммарная доля компании, по оценке ФАС, составляет 19%. Основными ее конкурентами в этой отрасли является Cisco, Alcatel-Lucent и Huawei Technologies. В отчетах ФАС отмечается, что сильными позициями обладают такие вендоры, как Motorola, NEC и Nortel, которые также активно поставляют в Россию телекоммуникационное операторское оборудование и занимаются его сопровождением и обслуживанием.

Лучше - шире, да лучше!

Одной из ключевых тенденций на российском рынке доступа в Интернет в 2006 году стало постепенное вымирание dial-up в крупнейших городах. Только в регионах (да и то не во всех) коммутируемый доступ в Интернет по-прежнему востребован пользователями ввиду отсутствия более эффективных и экономичных альтернатив. Сворачиванию dial-up способствует новое законодательное регулирование, которое делает его более дорогим: с 1 июля прошлого года в рамках принятого Федерального закона "О связи" и приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи от 19.06.2006 г. N51 "Об установлении предельных цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика" в России начала действовать принципиально новая система взаиморасчетов между операторами различного вида связи. В результате увеличения себестоимости всех коммуникационных услуг интернет-провайдеры были вынуждены существенно поднять тарифы на коммутируемый доступ.

Рынок проводного широкополосного доступа в Интернет для частных пользователей, напротив, превратился в один из самых быстрорастущих сегментов отечественной отрасли связи: в целом по России за 2006 год он вырос, по данным iKS-Consulting, на 42%. Однако необходимо заметить, что этот сервис характеризуется большой неравномерностью распространения: уровень проникновения широкополосного доступа среди домохозяйств в Москве превышает 25%, в Санкт-Петербурге - 13%, в то время как в остальной России составляет только 2%. К концу 2006 года, по оценкам J"son&Partners, уровень проникновения широкополосной связи в столице достиг 26% (26 широкополосных подключений на 100 жителей). По итогам прошлого года объем рынка проводного широкополосного доступа превысил 28 млрд. руб. ($1,1 млрд.), более 30% из которых принесли "домашние" пользователи. По данным J"son&Partners, в декабре 2005 года число домашних пользователей проводных широкополосных сетей связи в России составляло 1,2 млн., а за прошедший год оно практически удвоилось. В 2006 году, по оценкам Golden Telecom, число пользователей широкополосного доступа составляло 2,2 млн. (примерно 1,5% населения России или 3,5% домохозяйств), а в 2010 году, по прогнозам компании, оно увеличится до 10 млн. По прогнозам Мининформсвязи РФ в 2007 году объем рынка широкополосного доступа в денежном выражении может вырасти на 50-70%, составив 38,4 - 43,5 млрд. руб. ($1,5- 1,7 млрд.) В 2006 году этот рынок, по оценке J"son&Partners, увеличился на 90% по количеству абонентов и на 80% по доходам. Основной рост пришелся на регионы: в 2006 году количество региональных "домашних" абонентов выросло в 2,5 раза, а объем регионального рынка - в 2,6 раза. При этом в Москве и области рост рынка замедляется - в 2006 году он увеличился в 1,5 раза. Количество пользователей широкополосного доступа в России увеличивается с каждым годом и уже превышает число подключений через коммутируемые каналы. Этому в значительной мере способствуют два фактора: увеличение количества компьютеров в стране и снижение тарифных планов на широкополосный доступ к сети Интернет.

Рынок предоставления услуг доступа по технологии xDSL в России характеризуется наличием монополистической конкуренции с небольшим количеством игроков и ярко выраженным лидером в каждом регионе. Единственным городом, в котором присутствуют несколько крупных игроков ("Вэб Плас", "ПетерСтар", "Северо-Западный Телеком"), по-прежнему остается Санкт-Петербург. Доля доходов от предоставления услуг по технологии xDSL в общих доходах от широкополосного доступа составляет порядка 22%. Основными конкурентами xDSL в массовом сегменте являются технологии Ethernet и DOCSIS (доступ к Интернету по сетям кабельного телевидения), однако по сравнению с xDSL их слабым местом остается зона территориального охвата, в рамках которой предоставляется соответствующая услуга. В секторе домовых сетей интенсивно растет объем потребляемого трафика: наблюдается быстрый рост потоков данных и, соответственно, устрожение требований к скоростям обработки информации и транспортному оборудованию. Наиболее востребованными сервисами на базе широкополосного доступа к Интернету в России являются IP-телефония и IP-телевещание. По итогам 2006 года число абонентов IPTV в России превысило 80 тыс., а к 2001 году ожидается их увеличение до 750 тыс.

В корпоративном сегменте преобладает спрос на качественную, безопасную и недорогую связь, под которой все чаще понимаются комплексные решения класса IP-connectivity. Обычных телефонных переговоров сегодня уже недостаточно ни одной уважающей себя компании, а телефония больше не является единственным и самым важным видом корпоративных коммуникаций. Производители телекоммуникационного оборудования в угоду потребностям своих заказчиков помимо средств традиционной голосовой связи предлагают все больше различных сетевых коммуникационных решений: от оборудования для построения IP-инфраструктуры корпоративных cетей связи до файерволлов, VPN-концентраторов и разнообразных серверов приложений, в том числе и голосовых.

Жизнь без проводов

Прошедший год ознаменовался бурным ростом количества точек беспроводного доступа в России по технологии Wi-Fi: к концу 2006 года их число достигло 8 тыс., в то время как по итогам 2005 года таковых насчитывалось всего несколько сотен. В 2007 году, судя по прогнозам, число точек доступа может превысить 10 тыс. По итогам первого полугодия 2006 года аналитики iKS-Consulting оценивали российский рынок беспроводного широкополосного доступа в 845 млн. руб. ($33 млн.), или примерно 5% от всего рынка доступа в Интернет. При этом он растет быстрыми темпами - более 60% за тот же период. Число пользователей, подключенных непосредственно к беспроводным широкополосным сетям, за первое полугодие выросло на 8 тыс. и, по оценкам iKS-Consulting, достигло 35 тыс. По данным агентства Maravedis, на начало 2006 года услуги беспроводного доступа в России предоставляли более 200 операторов, которые обслуживали порядка 65 тыс. абонентов. Высокая динамика рынка обусловлена как общим высоким спросом на широкополосный доступ в Интернет в нашей стране, так и относительной недоразвитостью проводной инфраструктуры. Теоретически WiMAX является оптимальным решением для всей России, при этом наиболее перспективными регионами с точки зрения потенциала развития WiMAX аналитики Maravedis называют Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Свердловскую, Ростовскую области, Татарстан, Краснодарский край, Тюменскую и Челябинскую области и Башкортостан. Предполагается, что на Центральный федеральный округ в будущем придется примерно треть всех абонентов WiMAX.

Центры обработки вызовов

По мнению экспертов, российский рынок контакт-центров преодолевает фазу становления и переходит к этапу активного роста. Это особенно справедливо в отношении аутсорсинговых центров обработки вызовов: объем данного сегмента по оценке www.rbc.ru в 2006 году удвоился и достиг 1,8 млрд. руб. ($72 млн.). При этом рынок внутрикорпоративных контакт-центров, по оценке Infra Telesystems, вырос в 1,5 раза. По прогнозам Datamonitor, до 2007 года количество рабочих мест в российских контакт-центрах будет ежегодно расти на 11,8%, а число самих центров - на 10,2%. Отечественные аналитики предрекают, что в ближайшие два-три года число рабочих мест в центрах обработки вызовов на территории нашей страны будет расти на 40-45% ежегодно. Прогнозы www.rbc.ru еще более оптимистичны - 50%-75% прироста в год. Бурно развивался и рынок разнообразных услуг, связанных с планированием, внедрением и эксплуатацией контакт-центров: бизнес-консалтинг, подбор персонала для работы в контакт-центрах, тренинги операторов и супервизоров, услуги по внедрению центра обработки вызова и интеграции его с другими корпоративными информационными системами и т. д.

Основными тенденциями прошедшего года в сегменте контакт-центров являются количественный рост небольших центров обработки вызовов на несколько рабочих мест и активизация региональных рынков. Среди поставщиков решений на российском рынке контакт-центров по-прежнему доминируют иностранные бренды: Avaya, Cisco Systems, Nortel и Genesys Telecommunications Laboratories. По итогам прошлого года компания Avaya заняла первое место по количеству внедрений в секторе банковских и страховых услуг. Согласно отчету Gartner Dataquest, компания Genesys Telecommunications Laboratories, принадлежащая Alcatel-Lucent, по итогам 2006 года продемонстрировала самый быстрый рост продаж оборудования для контакт-центров среди 10 лидирующих поставщиков в России. Лидером по числу и масштабам проектов построения контакт-центров остается телекоммуникационный сектор, занимающий также наибольшую долю по количеству операторских мест.

Государство не дремлет

Качественные изменения в отношении телекоммуникационной индустрии в России происходят, в том числе, и на государственном уровне. В частности, одним из примеров повышенного внимания госсектора к данной отрасли может служить введение норматива "Базовый уровень информационной безопасности операторов связи" - минимального набора рекомендаций, реализация которых должна гарантировать определенный уровень информационной безопасности коммуникационных услуг, позволяя при этом обеспечить баланс интересов операторов, пользователей и государства. Разработка этого норматива обусловлена развитием телекоммуникационной отрасли в России: операторы связи вынуждены объединять свои сети, чтобы предоставлять необходимый набор услуг. Кроме того, министерство информационных технологий и связи РФ разработало и представило на обсуждение членов Правительственной комиссии по федеральной связи проект концепции развития в России профессиональной подвижной радиосвязи общего пользования на 2008-2015 гг. В соответствии с этой концепцией, в качестве основного для сетей профессиональной подвижной радиосвязи Российской Федерации предлагается стандарт TETRA. Приступить к внедрению данной концепции и распространению профессиональной подвижной радиосвязи планируется в 2008 году. К позитивным изменениям на рынке, инициированным со стороны государства, можно отнести повсеместное внедрение в июле 2006 года принципа "платит звонящий" (Calling Party Pays) для мобильных и стационарных телефонов, а также введение в феврале 2007 года новой системы тарифных планов на местную телефонную связь, позволяющей пользователям оптимально распределять свои затраты на телефонные переговоры.