Состояние и ближайшие перспективы развития IT-рынка. GSM-операторы

Дмитрий Черный

Мобильная поступь в регионы

Прайм-ТАСС также констатирует - показатель проникновения услуг сотовой связи в среднем по России вырос до 106%. Однако реальный уровень проникновения - не более 75%, т.е. порядка 109 млн. активных SIM-карт. Из них по 34 млн. у МТС и "ВымпелКома", 27 млн. - у "МегаФона", и 14 млн. приходится на других операторов. В сущности, рынок близок к насыщению, отмечают специалисты.

Еще более критичными выглядят данные MForum Analytics. В России, по итогам 2006 года, зафиксировано около 87,3 млн. активных абонентов, что составляет всего 57,5% от заявляемого сотовыми операторами количества учитываемых SIM-карт, отмечают аналитики МА. Степень проникновения по активным абонентам в России по итогам 2006 года достигла уровня 60,1%.

Напомним, в январе, по подсчетам экспертов компании AC & M Consulting, количество пользователей мобильной связи во всех регионах России, кроме Москвы, почти не увеличилось (прирост 0,05%) и составило 116,605 млн. человек против 116,539 млн. на конец декабря 2006 года.

В январе "ВымпелКом" и МТС также показали отрицательный чистый прирост абонентской базы. По данным AC & M Consulting, абонентская база МТС в России уменьшилась за январь более чем на 18 тысяч, а "ВымпелКома" почти на 420 тысяч.

По данным самой компании "МТС", в целом по России количество абонентов МТС уменьшилось за январь на 0,04% - до 51,2 млн. с 51,22 млн. в декабре 2006 года. При этом в Московском регионе абонентская база увеличилась на 0,5% - до 11,27 млн. с 11,21 млн., а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уменьшилась на 0,5% - до 2,68 млн. с 2,69 млн. Абонентская база МТС в остальных регионах России уменьшилась на 0,2% - до 37,26 млн. с 37,32 млн. пользователей.

Санкт-Петербург

Северная столица вообще преподнесла самые неприятные сюрпризы для лидеров. Газета "Коммерсантъ" свидетельствует: по итогам февраля в Петербурге общее количество абонентов составило 8,794 млн., что на 10,5 тыс. меньше, чем за предыдущий отчетный период. 95,6% новых подключений в Петербурге пришлось на долю "ВымпелКома", в то время как МТС и "МегаФон", по данным ACM-Consulting, вообще не приобрели новых подписчиков.

Tele 2 и "Скай Линк" приросли лишь на 2,2%. Аналитики объясняют странные результаты деятельности исключением из баз МТС и "МегаФона" неговорящих и неплатящих абонентов. По оценкам ACM-Consulting, петербургская МТС списала около 40 тыс. абонентов, а "МегаФон" - около 15 тыс.

Тем не менее, по данным петербургского аналитического агентства "Рустелеком", лидером региона по-прежнему остается Северо-Западный филиал ОАО "Мегафон", контролирующий 50% рынка по выручке и 38% по проданным sim-картам. На втором месте - ОАО "Мобильные телесистемы", занимающее по выручке 26% и 32% по проданным контрактам. Третье место за ОАО "ВымпелКом", сумевшим оставить за собой 21% по проданным контрактам и 15% по выручке. При этом, отмечают аналитики, "ВымпелКом" стал единственным оператором, сумевшим по итогам 2006 года увеличить свою долю по обоим показателям. В целом весь объем рынка сотовой связи Северо-Западного региона в 2006 году составил $1,7 млрд., что на $350 млн. больше, чем аналогичный показатель за 2005 год.

Уровень проникновения услуг сотовой связи составил в Санкт-Петербурге - 139%, тогда как в Москве - 160%.

В столице

В столице число абонентов сотовой связи на конец февраля 2007 года достигло 27,102 млн. человек, увеличившись по сравнению с январем на 0,7%. В отличие от столицы северной в столице более южной лидером по приросту абонентов стала компания МТС - 43,1% от общего числа подключений, на "МегаФон" пришлось 30,9%. А "ВымпелКом", в противовес Петербургу, замкнул тройку лидеров - 25,5%. У "Скай Линк" в Москве образовалось лишь 0,5% прироста.

По прогнозу "Рустелекома", в 2007 году сотовый рынок Северо-Запада вырастет до $2 млрд. Однако каких-либо революционных изменений в расстановке сил на региональном рынке агентство не предполагает.

По прогнозу МТС, операторам сотовой связи осталось "поделить" всего около 15 млн. "неохваченных" жителей России. Скорее всего, они смогут сделать это в нынешнем году.

Реальное число абонентов сотовой связи в России составит в 2007 году 68-70%, то есть примерно 98 млн. человек, заявил вчера вице-президент МТС, директор бизнес-единицы "МТС Россия" Михаил Шамолин. По его мнению, на 85% спрос может достичь потолка. "Мы считаем, что проникновение может вырасти до 80-85%, не больше... Дальше, как показывает мировая практика, существует некая естественная граница и некуда расти", - передает мнение г-на Шамолина агентство Reuters. По его словам, темпы реального проникновения в России очень высоки и уровня 80-85% стоит ждать "скорее раньше, чем позже".

По прогнозам Сергея Щебетова, генерального директора "Системы Телеком", в бывших странах СССР в ближайшие 3-5 лет появятся еще около 70 млн. новых абонентов, что сравнимо с сегодняшней абонбазой операторов "большой тройки".

"Если доходы населения будут выравниваться и в дальнейшем (т.е. доходы малоимущих слоев будут расти), тогда к 2008 году проникновение достигнет цифры 80% и, возможно, приблизится к 85%, заявленным МТС", - считает старший консультант iKS-Consulting Маргарита Зобнина.

Средняя ежемесячная выручка на одного абонента (ARPU) ОАО "МегаФон", третьего по количеству абонентов сотового оператора СНГ, выросла в третьем квартале 2006 года на 18% - до $13,1 с $11,1 во втором квартале, сообщается в материалах компании.

Это самый высокий показатель ARPU среди компаний "большой тройки" (в которую также входят "Мобильные телесистемы" и "ВымпелКом"). В третьем квартале ARPU МТС составил $8,6, во втором квартале - $7,5. У "ВымпелКома" эти показатели были на уровне $8,7 и $7,5 соответственно.

Лидерство в этом отношении "МегаФон" удерживает с четвертого квартала 2004 года. Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU) "МегаФона" составил 222 минуты, 135 минут у МТС и 121,7 минуты - у "ВымпелКома".

Согласно данным ACM-Consulting, по итогам 2006 года "МегаФон" занимает 19,5% рынка сотовой связи РФ, МТС - 33,7%, "ВымпелКом" - 31,7%.

Обзор рынка сотовой связи по итогам декабря 2006 года

J&P обнародовала свой ежемесячный обзор сотового рынка, подготовленный по итогам ушедшего года, который описывает основные тренды и динамику развития рынка как за 2006, так и за предшествующие года. В декабре количество абонентов сотовой связи в России выросло до 152 млн. Уровень проникновения в целом по России достиг 106%, а в Московской лицензионной зоне (МЛЗ) составил 155%.

Совокупный прирост количества абонентов в декабре составил 2,55 млн. (+1,7%), что более чем в 2 раза ниже, чем прирост в декабре прошлого года, и в три раза ниже значения 2004 г.

Более умеренный прирост абонентских баз в декабре 2006 года в очередной раз свидетельствует о том, что замедление роста рынка происходит не только в относительных показателях, но и в абсолютных. Фактор сезонности подключений прослеживался в ноябре и декабре 2006 г. Однако в ушедшем году обозначилась важная тенденция - ежемесячный прирост абонентских баз был сопоставим со значениями мая, июня и июля, тогда как в предыдущие года в декабре отмечался максимальный за весь год прирост абонентов. Высокая насыщенность сотового рынка внесла свои коррективы - влияние сезонных всплесков становится менее значимым.

В декабре 2006 года лидерство "МегаФона" по ежемесячному приросту абонентской базы в общероссийском масштабе перехватил "ВымпелКом". В краткосрочном масштабе уже пятый раз за год, притом четвертый месяц подряд, лидером по приросту количества абонентов в целом по России оказался "МегаФон". В МЛЗ лидерство "МегаФона" по ежемесячному приросту перешло к МТС. По общему объему прироста абонентской базы за последние 12 месяцев (ноябрь 2006/ноябрь 2005) лидерство сохраняет МТС, второе место перешло от "ВымпелКома" к "МегаФону".

Доля МТС в годовом приросте также постепенно снижается. Подобная динамика связана в первую очередь с тем, что операторы начинают ориентироваться на качественные показатели роста. Единственный оператор "большой тройки", демонстрирующий рост, - "МегаФон", доля которого в годовом приросте абонентских баз выросла до 27%.

В декабре позиции операторов в российской абонентской базе не изменились, но претерпели небольшие изменения. "Байкалвесткому" ("Сибирьтелеком"), занявшему в ноябре 8-е место, удалось сохранить свои позиции. По-прежнему, наиболее высокие темпы прироста абонентов в годовом исчислении демонстрируют Tele2 и "Байкалвестком" - 99% и 77% соответственно. Также существенно быстрее среднего по российскому рынку растут абонентские базы "Енисейтелекома" и НТК.

Между тем

Согласно данным аналитической компании Canalys, большинство смартфонов, проданных в прошлом году, базировалось на платформе Symbian - 2/3, 14% аппаратов работали под управлением Windows Mobile, 7% - на основе ОС от RIM и 6% - на Linux.

В статье использованы материалы: ComNews, RBC, Helpix, Коммерсантъ, mobile-review.com.