Состояние и ближайшие перспективы развития компьютерного рынка. Операторы сотовой связи

Семен Валькенштейн

И пока рост продаж мобильных устройств бьет все рекорды, операторы не спеша подводят итоги деятельности в 2005 году и подсчитывают прибыль.

GSM по-прежнему в моде

Согласно статистике Ассоциации GSM, опубликованной на сайте "Сотовика", по итогам третьего квартала 2005 года совокупная абонентская база сотовых операторов во всем мире превысила отметку 2 миллиарда человек. При этом ее рост за первые три квартала составил около 311 миллионов подключившихся. Несмотря на регулярные обвинения в моральном устаревании и несоответствие технологических возможностей запросам рынка, явным лидером среди действующих стандартов по-прежнему является GSM. Доля GSM-операторов во всей совокупной мировой базе абонентов на конец 2005 года составляла 79%, т.е. 1,6 миллиарда человек. При этом, пока сервисы на базе GSM продолжают множиться, доля операторов других стандартов неуклонно сокращается. Лишь стандарту CDMA удается более-менее стабильно удерживать порядка 14% мирового рынка.

Доля российских абонентов сотовой связи в масштабах всего мира постепенно растет. По итогам трех кварталов 2005 года она составила 7%, тогда как еще в начале 2004 года этот показатель был равен 3%. Стабильно растущее число абонентов делает нашу страну одним из самых прибыльных полигонов для деятельности сотовых операторов. Впрочем, помимо России к быстрорастущим рынкам мобильной связи относятся также страны Латинской и Южной Америки. Доля Западной Европы по отношению к мировому рынку, напротив, постоянно существенно снижается (по итогам третьего квартала 2005 года снижение составило 24%).

Время собирать камни

Как это часто бывает в начале года, операторы не спешат подводить итоги. Однако несмотря на то, что анализ деятельности за прошедший календарный год еще продолжается, некоторые промежуточные цифры все же уже известны.

Компания ОАО "Вымпел-Коммуникации" ("ВымпелКом", торговая марка "БиЛайн") объявила финансовые и операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2005 года. За этот период было подключено порядка 4,9 миллиона абонентов, благодаря чему абонентская база этого оператора на сегодняшний день составляет около 42,4 миллиона клиентов, включая 1,8 миллиона абонентов в Казахстане и 0,2 миллиона на Украине. На основании данных независимых исследований, доля рынка "БиЛайн" в России оценивалась в 34,4% в третьем квартале 2005 года, против 33,7% в конце третьего квартала 2004 года. При этом ближе к концу отчетного периода наблюдался отток абонентов, который составил около 8,8%. По заявлению представителей компании увеличение оттока было ожидаемым, что является следствием новогодних маркетинговых акций. Благодаря активной рекламе они дают толчок продаже sim-карт и временный прирост абонентов, который всегда сопровождается оттоком в периоды завершения действия маркетинговых акций. Общая операционная выручка компании за год увеличилась на 51%. При этом чистая прибыль компании с третьего квартала 2004 года выросла на 93%. Показатель MOU (среднее количество использованных минут на одного абонента за месяц) в третьем квартале 2005 года составил 109,3 мин., что на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Последовательный рост длительности ежемесячных разговоров сознательно стимулируется маркетинговыми ходами компании, направленными на увеличение трафика вне часов пик. Средний счет на одного абонента за месяц (ARPU) в третьем квартале 2005 года составил приблизительно $7,8, оставшись без изменений относительно второго квартала. При этом по сравнению с третьим кварталом 2004 года показатель ARPU снизился на 26,4%, однако эта тенденция связана с активным региональным развитием, которое увеличивает количественное соотношение абонентов с низким ARPU в общей абонентской базе оператора.

Итоги своей деятельности в третьем квартале 2005 года также подвела компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Выручка МТС увеличилась на 27% по сравнению с третьим кварталом 2004 года и составила $1385 миллиона. Чистая прибыль за отчетный период составила $347 миллионов, при этом за девять месяцев 2005 года МТС получила сумму положительных свободных денежных средств, составившую $130 миллионов.

За 11 месяцев 2005 года (с января по ноябрь) МТС увеличила число абонентов на 19,02 миллиона. Прирост в третьем квартале 2005 года составил 6,29 миллиона абонентов. При этом уровень оттока абонентов в третьем квартале 2005 года в России снизился до 2,9%. По состоянию на 31 декабря 2005 года общее число абонентов МТС было зафиксировано на отметке 58,19 миллиона человек. В декабре 2005 года консолидированная абонентская база увеличилась на 4,08 миллиона абонентов, в том числе 2,61 миллиона абонентов подключились к сети МТС в России. В третьем квартале 2005 года средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU) МТС в России снизился cо 134 минут до 130. Происходит это из-за постоянного прироста малоговорящих абонентов, что в свою очередь приводит к снижению средней ежемесячной выручки на одного абонента (ARPU). За прошедшие полгода МТС начала работу в четырех регионах России с общей численностью населения более 2 миллионов человек. Таким образом, общее количество регионов, охваченных сетью МТС, увеличилось до 83. Около 34% всех новых подключений в нашей стране приходится на МТС, благодаря чему компания сохраняет надежные рыночные позиции - ее доля составляет порядка 35%. В Украине на долю оператора приходилось около 35% новых подключений, и ее часть рынка снизилась до 47%. Доля рынка МТС в Узбекистане по состоянию на конец третьего квартала 2005 года, по собственным оценкам компании, составляла порядка 61%. В Беларуси, где у МТС есть совместное предприятие, доля ее рынка составила 51%.

ОАО "МегаФон" (акционерами которого являются "Телекоминвест" (31,3%), "ЦТ-Мобайл ООО" (25,1%), "ВестЛинк Лтд. ЗАО" (1,5%), "Контакт-С ООО" (1,5%), Sonera Holding BV (Финляндия, 26,0%), Telia (Швеция, 8,1%) и IPOC International Growth Fund Ltd (6,5%)), к сожалению, пока еще не обнародовал окончательные совокупные итоги деятельности в прошедшем году - последняя информация об успехах компании датируется началом осени прошлого года. Тем не менее, по состоянию на тот момент абонентская база компании увеличилась до 20,125 миллиона (с 13,648 миллиона в начале 2005 года). Сеть "МегаФон" объединила 13 регионов Поволжья: Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Волгоградскую, Астраханскую, Пензенскую, Оренбургскую области, а также республики: Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Калмыкия, Марий Эл и Чувашия. На территории этих регионов абоненты сети "МегаФон" находятся в едином безроуминговом пространстве. В 2005 году в зону действия сети вошли Магаданская, Камчатская, Томская области и Республика Саха (Якутия). Всего же лицензированная территория сети "МегаФон" охватывает 89 субъектов РФ, где проживает порядка 145 миллионов человек. По словам руководства, "МегаФон" делает ставку на "качество" абонентской базы, предпринимая максимум усилий, чтобы сохранить как можно больше истинных приверженцев своего бренда, а не случайно подключившихся абонентов. В частности, именно для этого в конце лета прошлого года была запущена маркетинговая программа лояльности "МегаФон-Бонус". К сентябрю 2005 года емкость сети "МегаФон" существенно увеличилась: число установленных базовых станций составило 11 тысяч, из которых 2,5 тысячи уже модернизированы и поддерживают технологию EDGE. Один из "коньков" оператора - международный роуминг. С учетом спутниковых сетей эта услуга доступна абонентам "МегаФона" в 192 странах мира. GPRS-роуминг поддерживается с 62 компаниями, предоставляющими услуги в 53 странах мира.

16 декабря 2005 года первый оператор стандарта IMT-MC-450 (технология CDMA2000 1X, диапазон 450Mhz) "Скай Линк" отмечал своеобразный юбилей - три года с начала работы в России. К этому моменту сеть "Скай Линк" была развернута уже в 20 регионах РФ, однако в планах на 2006 год значится освоение всей лицензированной территории, которая включает в себя 65 российских с населением порядка 104 миллионов человек (72% от общего числа населения страны). Напомню, что ключевой особенностью стандарта является высокая по сравнению с GSM скорость передачи данных от операторского оборудования к абонентскому и обратно. На начальном этапе она составляла 153 кбит/с, что позволило "Скай Линку" позиционировать себя не только как оператора сотовой связи, но и как мобильного интернет-провайдера. Накануне 3-летнего юбилея в Москве и Санкт-Петербурге стала работать новая услуга - Sky Turbo на базе технологии CDMA2000 EV-DO. Благодаря ей скорость передачи данных в сети возросла в 15 раз, составив 2,4 Мбит/с.

К сожалению, обзор итогов деятельности крупнейших российских операторов сотовой связи в 2005 году никак не затронул компанию Tele2, которая пока не опубликовала никакой официальной информации относительно своих успехов.

Тенденции

Прошедший год изобиловал явлениями, которые можно расценивать как переломные в деятельности отечественных операторов сотовой связи. Одним из таких событий, безусловно, является смена имиджа "БиЛайна", во многом благодаря которой концовка года прошла под знаком "пчел". Ведь именно обновленная рекламная кампания этого оператора согласно опросу "Сотовика" больше всего запомнилась его респондентам. Усилия маркетологов и PR-служб операторов в последнее время направлены не столько на увеличение объема подключений и продаж услуг, сколько на поддержание высокого реноме своей компании в глазах ее клиентов. К этому же постепенно пришли и рекламщики "БиЛайна". Веселые телевизионные ролики, разлетевшиеся в свое время на цитаты ("сколько вешать в граммах" и т.д.), сменились весьма приторной демонстрацией красивой и счастливой жизни с "полосатым" оператором. Кому-то это может не нравиться, кого-то даже приводить в раздражение, однако именно такие акценты в рекламе ныне могут стать залогом успеха.

Впрочем, как говорится, не рекламой единой... Развитие и внедрение новых технологий превалирует над качеством связи - такова одна из тенденций последнего времени. Расширение зон охвата постепенно сменяется улучшением качества покрытия, однако все это происходит как бы между делом. Зато за прошедший год сотовые операторы в России и странах СНГ ввели ряд новых сервисов, причем большинство из них являются не голосовыми. Безусловным инновационным технологическим лидером среди операторов в нашей стране в прошедшем стала компания МТС. В частности, на ее счету запуск проекта по обеспечению широкополосного беспроводного доступа в Интернет посредством стандартов семейства Wi-Fi. Воспользоваться этой услугой можно уже как минимум в 60 точках Москвы, где развернуты хот-споты МТС (в ресторанах, кафе, аэропортах, фитнес-центрах, образовательных и медицинских учреждениях, выставочных центрах, на железнодорожных вокзалах, а также непосредственно в офисах МТС). В планах на 2006 год значится расширение числа хот-спотов до 240, правда, пока только в Москве. Осенью прошедшего года в Центральном, Северо-Западном и Южном регионах была введена услуга под названием i-mode. Новый мобильный сервис предоставляет абонентам удобную навигацию по сети Интернет, а также доступ к персональному электронному почтовому ящику. Среди прочих введенных в 2005 году технологий и услуг МТС стоит отметить "Мобильный банкинг" (систему дистанционного управления счетами банковских карт посредством приложения на sim-карте) и "МТС-поиск" (набор услуг, основанный на определении текущего местоположения абонента сети МТС).

По данным консалтингового агентства AC&M-Consulting на начало текущего года в России порядка 87% населения является обладателями действующих sim-карт и, соответственно, пользуется мобильной связью. По прогнозам аналитиков, уже к лету текущего года этот показатель может достигнуть 100%. Данный рост отчасти продиктован возрастающим количеством владельцев более чем одной sim-карты. Отечественный рынок мобильной связи, как никогда, близок к насыщению, поэтому расширение абонентской базы ключевых российских GSM-операторов в основном осуществляется благодаря захвату новых регионов. Для этого "большой тройке" (МТС, "БиЛайну" и "МегаФону") приходится вкладывать крупные деньги в покупку региональных операторов, распространяя границы своего влияния за пределы России - на всю территорию СНГ. Первыми расширение владений стала осуществлять компания МТС, которая в 2001 году проникла в Беларусь, приобретя пакет акций местного провайдера мобильной связи. За этим последовал выход на рынок Украины, после чего в процесс экспансии включились остальные игроки. За последние полгода "большая тройка" приобрела шесть ранее независимых компаний-операторов, при этом общая сумма сделок составила порядка $715 млн. Благодаря подписанным договорам и приобретенным акциям операторы существенно поправили свое положение: компания МТС укрепилась в шести странах бывшего СССР, "ВымпелКом" - в пяти, а "МегаФон" - в двух. Впрочем, взоры руководства компаний "большой тройки" направлены существенно дальше - на Восток. Не исключено, что уже в ближайшее время кто-то из них попытается выйти на рынки малых азиатских стран - Вьетнама, Афганистана и др.

Любопытно, что планы и ожидания операторов и абонентов совпадают далеко не всегда. Согласно опросу "Сотовика", в новом году наибольшее число абонентов ждет реализацию своей "золотой абонентской мечты" - дальнейшее снижение тарифов за услуги связи и отмену платы за любые входящие вызовы. Вряд ли операторы сделают такие подарки своим клиентам в самое ближайшее время, однако чем черт не шутит. Забавно также и то, что среди всех новых услуг наиболее ожидаемой является возможность сохранения мобильного номера при переходе от одного оператора к другому. Это лишний раз говорит о том, что предпочтения абонентов еще окончательно не сформировались и передел существующего рынка в России вполне возможен. В частности, перестановка сил может произойти с запуском сетей связи третьего поколения.