Состояние и ближайшие перспективы развития рынка мобильных телефонов

Семен Валькенштейн

Кто возьмет билетов пачку?

Согласно исследованиям компании IDC, в прошлом году отечественный рынок мобильной связи переживал бум: число абонентов российских сотовых операторов увеличилось на 50 млн., степень проникновения услуг мобильной связи составила 87%, а общая продолжительность разговоров россиян посредством "мобильников" достигла 155 млрд. минут. И несмотря на то что средние расходы на связь в пересчете на одного абонента в России до сих пор ниже, нежели на Западе, в 2005 году суммарные затраты на сотовую связь по-прежнему демонстрировали рост из квартала в квартал, что позволяло с оптимизмом смотреть в будущее. Однако, оценивая предварительные итоги уходящего года, аналитики IDC пришли к неутешительному выводу, что еще недавний ураганный рост отечественного рынка мобильной связи постепенно сменяется штилем.

В середине осени IDC опубликовала очередную ежеквартальную сводку под названием Russian Quarterly Mobile Phone Tracker, согласно которой в предпоследнем квартале текущего года объем российского рынка сотовых телефонов в штучном исчислении составил 7,24 млн. По предварительным оценкам объем поставок устройств почти на 8% снизился по сравнению с прошлым годом. При этом количество приобретенных SIM-карт возросло до 146,9 млн. единиц, превысив, таким образом, совокупную численность населения нашей страны. Увы, купленных и активированных "симок" по-прежнему намного больше, чем реально используемых. Зачастую абоненты подключаются одновременно к разным операторам в период проведения завлекательных маркетинговых акций, при обновлении линеек тарифных планов, или же просто для того, чтобы иметь "под рукой" несколько мобильных номеров. Многие из таких SIM-карт со временем теряются или забрасываются, в результате чего операторы не получают от них никакой реальной отдачи, кроме статистических цифр о совокупности абонентских подключений.

В 2006 году наметилась также тенденция снижения активности новых абонентов и замедления темпов роста новых подключений. По данным IDC в третьем квартале в нашей стране было зарегистрировано менее 7 млн. подключений, что несколько хуже, чем в предыдущем квартале, и почти вдвое меньше итогов аналогичного периода прошлого года. И это при том, что конец лета и начало осени традиционно считаются периодами пиковой активности на рынке связи.

В последние 2 года в фокусе деятельности отечественных сотовых операторов находилась российская "глубинка". Наиболее крупные города, такие как Москва или Санкт-Петербург, вплотную подобрались или уже достигли максимального уровня насыщения услугами мобильной связи, поэтому рост абонентской базы в основном происходит за счет регионов. По данным информационно-аналитического агентства "Сотовик", доля городов с населением свыше 1 млн. жителей в начале текущего года упала с 35% до 32,8% в объемах рынка розничных продаж сотовых телефонов. В свою очередь, на города с населением свыше 100 тыс. человек приходится около 75% всего объема рынка розничных продаж сотовых телефонов в России. На протяжении последних нескольких месяцев доля средних и маленьких городов держится на том же уровне: по итогам последнего квартала зафиксирован рост менее 1%. В ближайшем будущем регионы могут исчерпать весь свой потенциал роста, поэтому операторам требуется приложить определенные усилия для сохранения числа абонентов и увеличения дохода от своей деятельности. В частности, стоит ожидать проведения агрессивных рекламных кампаний, появления новых программ для повышения лояльности потребителей и очередных обновлений тарифных планов.

Что продается и что покупается?

В октябре текущего года исследовательский холдинг ROMIR Monitoring провел очередное маркетинговое исследование, посвященное рынку мобильной связи. На сей раз в фокусе его внимания оказались посетители отечественных салонов сотовой связи. Согласно репрезентативной выборке, в исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше, в более чем 100 городах и населенных пунктах России, во всех федеральных округах. Опрос предназначался для выявления решающих факторов при выборе того или иного салона, а также определения ключевых целей, с которыми покупатели приходят в эти салоны. Необходимо отметить, что результаты исследования оказались вполне предсказуемыми. По данным опроса, абсолютное большинство россиян (порядка 64% респондентов) посещает салоны сотовой связи, движимые одним стремлением - оплатить услуги связи. При этом покупка мобильного телефона является актуальной проблемой лишь для 24% опрошенных посетителей. Значительно чаще, чем в целом по выборке, ее решением озадачены жители Сибирского округа (32%), а реже всего - жители Дальневосточного округа (11%). Третье место в списке ключевых целей посетителей салонов сотовой связи занял процесс выбора и приобретения аксессуаров для мобильных телефонов. Этому аспекту при посещении салонов уделяет внимание около 13% покупателей. Как ни странно, наибольшим спросом аксессуары пользуются в торговых точках Южного федерального округа, тогда как в Москве и Северо-Западном регионе, напротив, интерес к ним невелик. Помимо трех перечисленных причин посещения салонов, 8% респондентов отметили также в числе приоритетных задач оплату услуг альтернативных видов связи (в том числе доступа в Интернет), а 2% опрошенных - оплату сервисов, связанных с мобильным контентом. Среди факторов, оказывающих решающее влияние на выбор конкретной торговой точки, 41% участников исследования выделили удобство расположения салона связи, 29% - доступный уровень цен, 26% упомянули важность наличия приема оплаты за услуги связи, а 23% - необходимость присутствия широкого ассортимента телефонов и аксессуаров. При этом должное качество продукции отметили в качестве одного из ключевых факторов выбора салона лишь 14% респондентов.

Выбор потребителей

Согласно отчету IDC, в третьем квартале текущего года спрос на российском рынке сотовых телефонов постепенно начал смещаться в сторону более дорогих моделей. Наибольший рост продаж в отчетный период пришелся на ценовой диапазон от $200 до $300: доля таких моделей в общем объеме поставок существенно превзошла все остальные аппараты. Данную тенденцию связывают с повышением покупательской способности, а также с общим ростом требований к функциональности мобильных телефонов. Наибольше объемы продаж аппаратов стоимостью свыше $300 приходятся на Москву и Санкт-Петербург, тогда как в регионах отмечено более равномерное распределение долей бюджетных телефонов различных ценовых диапазонов. По данным IDC средняя розничная стоимость приобретаемых отечественными потребителями телефонов в третьем квартале 2006 года выросла до $198,5 по сравнению с $181,8 во втором квартале. Наряду с бюджетными аппаратами в лидеры продаж выбились 2 функциональные модели среднего ценового сегмента - Sony Ericsson K750i (порядка $300) и Motorola L6 (порядка $160). В кругу экономных пользователей повышенной популярностью по-прежнему пользуются аппараты начального уровня: Nokia 1100, BenQ-Siemens C75 и Motorola С113. Согласно июньскому рейтингу потребительских предпочтений интернет-аудитории портала www.sotovik.ru, наиболее популярной моделью (по числу запросов посетителей сайта) стала Nokia N80, с небольшим отрывом обошедшая аппараты Sony Ericsson K750 и Sony Ericsson W800i. Далее, в порядке убывания доли запросов расположились Nokia N93, Sony Ericsson K800i, Nokia 6223, Sony Ericsson P910 и Nokia 6280. Замыкает рейтинг моделей аппарат Motorola E398, обошедший телефоны семейства Motorola RAZR, несмотря на их грандиозную рекламную поддержку. Нельзя не отметить, что в ближайшее время, в связи с выходом на рынок модели Motorola KRZR, слайдера Motorola RIZR и "раскладушки" Motorola RAZR MAXX в перечне наиболее популярных у потребителей моделей могут произойти серьезные подвижки. В рейтинге производителей, составленном на основе предпочтений интернет-аудитории www.sotovik.ru, лидирует Nokia (41%), за которой следуют Sony Ericsson (24%), Motorola и Samsung (по 8%).

В лагере поставщиков все спокойно

Согласно отчету IDC, в третьем квартале текущего года расстановка сил в стане вендоров, представленных на российском рынке сотовых телефонов, не претерпела существенных изменений. Корпорация Nokia, традиционно возглавляющая когорту флагманов отечественной розницы, лишь укрепила свою лидирующую позицию. Следом за ней ноздря в ноздрю идут компании Samsung Electronics, Motorola и BenQ-Siemens. Замыкает группу лидеров компания Sony Ericsson, существенно увеличившая свою долю рынка в 2006 году. Суммарно все 5 лидеров обеспечили 89,5% поставок мобильных телефонов в третьем квартале. Аналитики IDC отмечают, что игроки второго эшелона отступают под натиском фаворитов: несмотря на агрессивную маркетинговую и рекламную политику позиции брендов LG и Pantech несколько ослабли.

Положение вендоров на мировом рынке по результатам третьего квартала текущего года также не претерпело существенных перемен. Корпорации Nokia удалось удержать лидерство и реализовать в отчетный период 88,5 млн. телефонов, превзойдя предыдущий результат на 4,8 млн. штук. Во многом успех Nokia предопределили развивающиеся рынки (например, Китай, а также ряд европейских государств), находящиеся в последнее время в фокусе внимания финского производителя. Увеличение объемов продаж аппаратов Nokia в штучном выражении во многом связано с активным выпуском бюджетных моделей, который привел к тому, что средняя стоимость телефонов Nokia по сравнению с предыдущим кварталом упала на 9% и приблизилась к отметке $100. Компания Motorola, поставившая в третьем квартале около 54 млн. аппаратов, оказалась на втором месте в мировой табели о рангах. Тройку лидеров замкнула компания Samsung Electronics, увеличившая количество проданных в отчетный период телефонов до 30,7 млн. штук (12% от общего объема продаж). "Двуглавый" бренд Sony Ericsson по праву завоевал статус самого динамично развивающегося в третьем квартале, благодаря увеличению отрыва от ближайшего конкурента - компании LG. Как говорится, одна голова хорошо, а две - лучше. В общей сложности, Sony Ericsson реализовала в отчетный период 19,8 млн. устройств благодаря прогрессивным продуктовым линейкам медиафонов Walkman и камерофонов Cyber-shot. Впрочем, и у LG дела не так уж плохи: уступив конкурентам в гонке за положение в мировом рейтинге, компания тем не менее смогла обеспечить в третьем квартале рекордный уровень продаж - 16,5 млн. устройств (около половины поставок LG приходится на Северную Америку). Грядущие планы по укреплению позиций на развивающихся рынках LG связывает с некоторыми удачными продуктовыми новинками (в частности, с появлением имиджевого слайдера Shine, который уже продается в Южной Корее). Доля производителей второго эшелона, согласно отчету IDC, в общем объеме поставок сотовых телефонов снизилась на 7,8% и составила 17,9%.

По данным IDC, в третьем квартале текущего года совместными усилиями производителей на мировом рынке было реализовано порядка 254,9 млн. телефонов, что на 7,9% превысило результат предыдущего квартала и на 21% - итог аналогичного прошлогоднего периода. Активность компаний, вовлеченных в реализацию мобильных телефонов, привела к тому, что вся индустрия вплотную приблизилась к знаковой отметке - миллиарду проданных в 2006 году устройств. Аналитики предполагают, что финишный рывок в канун главного праздника зимы позволит преодолеть этот рубеж уже в текущем году.

"Умные телефоны" наступают

На сегодняшний день смартфоны представляют собой наиболее динамично развивающийся класс аппаратов для мобильной связи. Напомню, что к нему относятся конвергентные продукты, совмещающие в себе функции телефонов и КПК, работающие под управлением операционных систем Symbian OS, Microsoft Windows Mobile, RIM, Linux и Palm OS. Согласно прогнозу аналитиков Gartner по итогам текущего года, объем продаж "умных телефонов" на мировом рынке достигнет 81 млн. штук. Если это предсказание сбудется, то можно будет говорить о взрывном росте данного сегмента (который, по предварительным прикидкам, превысит на 66% объемы продаж прошлого года). Предположение Gartner подкреплено исследованием IDC, согласно которому во втором квартале текущего года по всему миру было продано свыше 20 млн. смартфонов, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, рынок смартфонов стоит на пороге новой эры массовых бюджетных аппаратов. Скачкообразный рост спроса на смартфоны объясняется снижением их средней стоимости и совершенствованием функциональных возможностей. Согласно прогнозам IDC ежегодные продажи смартфонов вырастут с 57 млн. штук в прошлом году до 250 млн. к 2010 году, а общий объем реализованных по всему миру устройств в 2011 году превысит миллиард.

Как и в других сегментах рынка мобильных телефонов, признанным мировым лидером среди производителей смартфонов является корпорация Nokia, на которую приходится порядка 50% объемов продаж. В будущем году финскому производителю придется отстаивать свое лидерство в компании таких амбициозных и сильных конкурентов, как Motorola, Qtek, Samsung и Sony Ericsson. Ходят слухи о том, что в скором времени к гонке могут присоединиться корпорация Microsoft с семейством смартфонов среднего ценового диапазона Zune и компания Apple со своим таинственным iPhone.

Среди операционных систем для смартфонов безусловным флагманом является Symbian OS - доля смартфонов на ее базе составляет порядка 60%, тогда как доля ближайшего конкурента - Windows Mobile - не превышает 16%. Позиции лидирующей операционной системы для смартфонов могут еще больше усилиться в грядущем году с выпуском адаптированного под нее популярного приложения Skype. По мнению аналитиков, выход в свет новой мобильной версии Skype может совершить переворот в структуре всего рынка сотовых терминалов и привести к существенному увеличению доли смартфонов.

В третьем квартале текущего года было реализовано свыше 13 млн. устройств на базе Symbian OS, что на 52% превысило прошлогодний результат. Количество Symbian-смартфонов, проданных за 9 месяцев 2006 года, составило 37 млн. штук. В середине ноября компания Symbian Limited объявила, что с момента поступления в продажу первого устройства, работавшего под управлением Symbian OS (напомню, что это был телефон Ericsson R380, представленный на рынке в 2000 году), число проданных смартфонов на базе этой платформы достигло знаковой отметки в 100 млн. штук. За все время существования Symbian OS аппараты с ее поддержкой выпускались всеми ведущими мировыми производителями, включая BenQ, Ericsson, Fujitsu, Lenovo, Mitsubishi, Motorola, Nokia, Panasonic, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens и Sony Ericsson. По данным Symbian Limited, в настоящий момент на рынке представлены 106 моделей Symbian-смартфонов, а еще 49 находятся в процессе разработки.