Состояние и ближайшие перспективы развития рынка международной и междугородной связи

Семен Валькенштейн

Курс на либерализацию

По ряду объективных причин и обстоятельств утвержденный ЕС срок может быть продлен. Тем более что реально, с учетом времени, необходимого на получение соответствующих государственных лицензий и выстраивание сетевой инфраструктуры, полноценный конкурентный рынок фиксированной международной и междугородной связи в России появится не раньше 2008 года. До 2005 же года данный сегмент телекоммуникационной индустрии был фактически монополизирован одним оператором - компанией "Ростелеком" (по оценкам аналитиков, в прошлом году "Ростелеком" завоевал 80% рынка междугородной связи и 60-65% рынка международной связи).

Министерство информационных технологий и связи начало выдавать лицензии на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи в середине прошлого года, и за первый же месяц их смогли получить сразу трое добровольцев: "Межрегиональный ТранзитТелеком", "Совинтел" (входит в состав "Голден Телеком") и "Центринфоком". На сегодняшний день пул альтернативных операторов связи довольно велик, и его можно условно поделить на несколько групп. Первую составляют компании, работающие в основном в корпоративном сегменте, такие как "Петерстар", Global One, или "Комстар-Объединенные ТелеСистемы". Ко второй группе относятся провайдеры, предоставляющие своим клиентам услуги IP-телефонии (примером может служить питерская компания "Санкт-Петербургский Телеком"). Наконец, третью группу составляют мелкие операторы фиксированной связи, обладающие собственной сетью в отдельно взятом регионе или даже районе крупного города (например, Web Plus, West Call и др.).

Каждая новая лицензия, согласно выбранной Министерством информационных технологий и связи модели, выдается новоиспеченным операторам с правом предоставления услуг на всю Россию. Для получения разрешения и начала работы компании необходимо выстроить (или частично арендовать) сеть, которая охватывала бы все российские регионы, имела определенное количество узлов связи в каждом федеральном округе и обладала несколькими транзитными международными узлами связи с зарубежными операторами. Ряд требований регламентирует пропускную способность такой сети. Теоретически, выйти на рынок дальней связи в новых условиях имеет возможность любая компания из перечисленных выше трех групп, однако на практике для выполнения всех необходимых требований с целью получения лицензии и начала предоставления услуг требуются огромные капиталовложения, сократить которые отчасти можно путем консолидации. Согласно прогнозам экспертов, по итогам текущего года на рынке может появиться несколько новых игроков, тогда как многие существующие ныне попросту исчезнут. Примером успешной реализации стратегии объединения с целью вывода на рынок связи нового бренда является группа компаний "Синтерра", сформированная в конце прошлого года путем слияния ряда успешных московских и региональных фирм. Свою деятельность под маркой Synterra союзники начали со строительства волоконно-оптических сетей и выполнения ряда крупных государственных телекоммуникационных заказов по итогам побед в конкурсе. Теперь же новый игрок осваивает рынок междугородной связи с целью позиционирования себя в качестве альтернативного национального оператора связи.

В планах Мининформсвязи также значится перевод российских абонентов на европейскую систему набора номера. По новым правилам каждому оператору присваивается собственный префикс набора. В будущем для звонка в другой город необходимо будет набирать 0, затем код выбранного пользователем оператора междугородной связи, а уже после - коды страны и города, а также номер вызываемого абонента. На сегодняшний же день, чтобы воспользоваться услугами какого-либо альтернативного оператора фиксированной международной и междугородной связи, необходимо урегулировать этот вопрос в районном отделении связи, поскольку по умолчанию стандартный набор номера через восьмерку подразумевает осуществление вызова через линии "Ростелекома". И, судя по всему, пока что российские абоненты не спешат воспользоваться услугами новых операторов. Пессимистические прогнозы маркетологов о том, что реформация рынка дальней связи может существенно ослабить позиции "Ростелекома", пока что не подтвердились. В начале ноября компания опубликовала отчет о результатах своей деятельности за 9 месяцев 2006 года, согласно которому общая выручка оператора в этот период составила 43 757,1 млн. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 47,0%. При этом междугородный трафик "Ростелекома" увеличился на 4,5%, исходящий международный трафик вырос на 10,4%, а входящий - на 32,9%.

"Сотовики" не дремлют

Пока либерализация рынка междугородной и международной связи только набирает обороты, сотовые операторы уже успели подготовиться к ней и на сегодняшний день составляют реальную конкуренцию операторам фиксированной связи. По данным аналитиков агентства J"Son & Partners, весной текущего года количество пользователей сотовых сетей в России увеличилось до 130 млн. человек (совокупный прирост составил 1,8 млн. человек). При этом общий уровень проникновения сотовой связи по стране достиг 89%, а в лицензионной зоне Москвы и Подмосковья этот показатель составил 138%. И хотя аналитики отмечают в целом весьма сильное падение темпов роста базы сотовых абонентов, тем не менее, число клиентов крупнейших российских операторов по-прежнему постоянно увеличивается. В марте количество пользователей сети МТС на 51% превысило показатели аналогичного периода прошлого года и составило 45,8 млн. абонентов. Сеть "Билайна" также увеличилась по сравнению с 2005 годом на 51% - до 44,8 млн. человек, а "Мегафона" - на 54% (до 24,1 млн.). Благодаря гибкой сетке внутрисетевых и роуминговых тарифов, для осуществления звонков в другие города и страны россияне все чаще пользуются услугами операторов сотовой связи, тем более что расценки на эти услуги постепенно снижаются. Кроме того, мобильный телефон у большинства пользователей находится всегда под рукой, что особенно критично в случае возникновения срочной необходимости сделать какой-либо "дальнобойный" звонок. В свою очередь, ведущие "сотовики" предпринимают новые стратегические шаги для стимуляции роста абонентской базы. Так, в первых числах ноября стало известно о том, что компания "Мегафон" получила лицензию на оказание услуг дальней связи. Согласно выданным оператору документам, лицензия N44514 обладает сроком действия до 21 сентября 2013 года и подтверждает право оператора на оказание услуг дальней связи на всей территории России.

И вновь об IP

Помимо сотовых сетей реальной альтернативой традиционной междугородной и международной связи является технология передачи "голоса поверх IP" через Интернет, или попросту говоря - IP-телефония. На сегодняшний день компании, предлагающие данную услугу, в основном работают в массовом потребительском сегменте. Как правило, схема предоставления сервиса IP-телефонии одинакова независимо от оператора: потребителю предлагается приобрести карту на определенное количество условных единиц. Чтобы воспользоваться ей, необходимо совершить звонок с обычного домашнего телефона на специальный городской номер и ввести код (и то и другое указывается на самой карте), позволяющий попасть в сеть своего оператора. В зависимости от типа, карты могут быть одновременно использованы не только для осуществления междугородных и международных звонков, но и для выхода в Интернет, а также для доступа к платным контент-ресурсам (последнее - в большей степени маркетинговый ход, нежели действительно полезный и востребованный сервис). Ключевая задача компании, оказывающей услуги IP-телефонии, заключается в подборе наиболее эффективной конфигурации каналов передачи данных для того, чтобы по каждому направлению исходящих звонков передаваемый сетевой трафик обладал оптимальным соотношением цены и качества. Все операторы решают данную задачу сугубо индивидуально, в результате чего их тарифы на звонки в одни и те же регионы могут существенно отличаться друг от друга.

В августе текущего года исследовательский холдинг ROMIR Monitoring провел в Москве весьма познавательное исследование с целью выявления потребительских предпочтений в сегменте карт междугородной и международной связи. Для этого в различных московских розничных точках сбыта таких карт были подвержены опросу порядка тысячи покупателей в возрасте от 18 лет. Ответы на вопрос "какие карты оплаты междугородной и международной связи вы знаете?" позволили определить лидеров рейтинга спонтанной известности. Ими стали компании "Арктел" (67% респондентов), Zebra Telecom (52% респондентов) и "Центел" (40% опрошенных). Кроме того, были отмечены такие компании, как Mango Telecom, Comstar и Corbina Telecom, оказавшиеся известными каждому третьему участнику опроса. Согласно результатам проведенного исследования, карты "Арктел" хотя бы единожды приобретали 62% покупателей, из которых 42% отдали предпочтение данному бренду в последнюю перед опросом покупку. 43% опрошенной аудитории хотя бы раз приобретали карты Zebra Telecom, 28% - "Центел" и лишь 16% - Mango Telecom. В рейтинге наиболее часто покупаемых карт телефонии положение лидеров не изменилось. Свою лояльность по отношению к указанным в опросе компаниям его участники объяснили в первую очередь доступностью предлагаемых тарифов, тогда как надежность связи для большинства респондентов оказалась второстепенной. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются карты для оплаты услуг телефонии, тогда как универсальные карты (с доступом в Интернет) приобретаются пользователями лишь в одном из четырех случаев. Любопытно, что чаще всего для покупки карты телефонии потребители целенаправленно навещают салоны сотовой связи (а в 37% случаев карты и вовсе приобретаются где придется). 28% опрошенных используют карты телефонии единожды в месяц, 27% - 2-3 раза в месяц, и лишь 16% пользователей покупают карты не реже одного раза в неделю. Исследование ROMIR Monitoring наглядно характеризует ситуацию на рынке карт междугородной и международной связи в Москве. Увы, аналогичных опросов по Санкт-Петербургу компания не проводила.

Рынки IP-телефонии в Европе и России идут вперед в светлое будущее различными путями. По предварительной оценке компании Insight Research, к 2011 году доходы компаний, предоставляющих сервис интернет-телефонии в ведущих европейских державах, составят лишь небольшую часть от общего оборота рынка международной связи. Предполагается, что операторы традиционной фиксированной связи смогут устоять в жесткой конкурентной борьбе благодаря снижению международных тарифов до уровня их себестоимости. Иным образом обстоят дела в нашей стране. По данным все той же Insight Research в прошлом году доход отечественных провайдеров IP-телефонии составил $2,1 млрд., то есть более 60% от общего объема российского рынка исходящей международной связи (он был оценен в $3 млрд.). В Европе же по результатам прошлого года доля операторов IP-телефонии составила менее трети от общего объема рынка услуг связи. Ожидается, что на Западе к 2011 году этот разрыв увеличится и составит $151 млрд. и $43,8 млрд. соответственно. Популярность технологии "голоса поверх IP" в России и ее радужные перспективы на ближайшие несколько лет объясняются тем, что тарифы на фиксированную международную и междугородную связь в нашей стране пока что далеки от оптимальных. Это дает основания полагать, что и к 2011 году доходы операторов интернет-телефонии будут составлять не менее половины всего объема рынка исходящей международной связи. Наиболее "взрывным" сервисом на мировом рынке IP-связи по-прежнему остается Skype. Эта программа, распространяемая по принципу freeware, ставится на любой персональный компьютер с микрофоном и позволяет своим пользователям осуществлять звонки друг другу абсолютно бесплатно вне зависимости от места расположения. Несмотря на то что данный сервис существует менее двух лет, аудитория его почитателей и активных потребителей уже насчитывает порядка 30 млн. человек во всем мире. При этом, по непроверенным данным, посредством Skype наговорено около 9,5 млрд. минут, что примерно втрое больше, чем годовой суммарный трафик в минутах всех российских операторов IP-телефонии.