Состояние и ближайшие перспективы развития рынка материнских плат

Семен Валькенштейн

Однако в сегменте CPU технологические реформы происходят с поражающей воображение и кошельки быстротой, подталкивая пользователей к очередным дорогостоящим "апгрейдам". Новые чипы появляются буквально раз в квартал, и только роадмэпы Intel и AMD, уведомляющие как производителей системных плат, так и потребителей, о грядущих переменах, позволяют заблаговременно подготовиться к этой напасти.

Больше платформ, хороших и разных

Корпорация Intel, взявшая несколько лет назад курс на "платформизацию" своего бизнеса (то есть на производство продуктов, объединенных в комплексные решения - платформы, предназначенные для решения определенных задач) в прошлом году сообщила о планах по выпуску новой платформы под названием Intel vPro. Серия официальных анонсов прокатилась по всему миру уже в конце апреля текущего года. Тогда и стало известно, что логотип Intel vPro, по аналогии с Intel Centrino для мобильных ПК, объединит новые многоядерные процессоры, чипсеты и сетевые контроллеры в едином решении, предназначенном для настольных ПК. На сей раз производитель несколько предвосхищал события, поскольку на момент анонса информация о компонентах новой платформы не детализировалась: было известно лишь, что новинка будет поддерживать технологии Intel Active Management (Intel AMT) второго поколения на уровне чипсета и Intel Virtualization Technology (Intel VT) на уровне процессоров. Также компьютерной общественности был представлен сетевой адаптер Intel Pro/1000.

Однако совсем недавно корпорация Intel официально познакомила весь мир с недостающими компонентами платформы vPro. Intel Core Microarchitecture - так называется новая микроархитектура центральных процессоров для ПК, уходящая своими истоками в архитектуру P6, которая применялась в незапамятные времена в продуктах семейства Pentium Pro/Pentium II/Pentium III. Она лежит в основе двухъядерных чипов Intel третьего поколения, объединенных торговой маркой Intel Core 2 Duo. В отличие от первого поколения двухъядерных процессоров (Intel Pentium D), предназначенного сугубо для настольных ПК, и второго поколения (Intel Core Duo), нашедшего свое применение как в настольных, так и в портативных системах, третье поколение "двухъядерников" охватывает все ключевые сегменты рынка компьютеров и подразделяется на 3 семейства: Woodcrest (для серверов), Merom (для ноутбуков) и Conroe (для настольных ПК). Чипы последнего семейства, объединенные кодовым названием Conroe, и являются ключевой составляющей новой платформы vPro. Сегодня на рынке уже доступны несколько модификаций Conroe: Intel Core 2 Duo E6300 (1.86Ghz, L2 cache 2Mb), Intel Core 2 Duo E6400 (2.13Ghz, L2 cache 2Mb), Intel Core 2 Duo E6600 (2.4Ghz, L2 cache 4Mb), Intel Core 2 Duo E6700 (2.66Ghz, L2 cache 4Mb), а также "экстремальный" чип для геймеров и компьютерных энтузиастов - Intel Core 2 Extreme X6800 (2.93Ghz, L2 cache 4Mb). Все они созданы с использованием норм 65-нанометрового техпроцесса и поддерживают 64-битные инструкции Intel Enhanced Memory 64 Technology (EM64T).

Помимо упомянутого выше сетевого контроллера и новых процессоров для настольных ПК в состав платформы Intel vPro входят соответствующие наборы микросхем системной логики. В настоящий момент кристаллы Conroe поддерживают чипсеты двух семейств: Intel 965 Express и Intel 975X. Первое ориентировано на массовые бюджетные решения класса Mainstream Desktop и включает в себя модификации со встроенным графическим адаптером Intel GMA3000. Второе же семейство нацелено на рынок высокопроизводительных систем Performance Desktop. Материнские платы на базе Intel 975X поддерживают системную шину с частотой 1066Mhz, две видеокарты PCI Express x8/x16 в параллельном режиме и высокопроизводительную подсистему памяти.

Таким образом, логотип vPro подразумевает, что конкретно выбранный персональный компьютер оснащен соответствующими микросхемами и сертифицированными драйверами. К слову, все компоненты новой платформы Intel в полной мере отвечают требованиям операционной системы Microsoft Windows Vista Premium, выход которой запланирован на начало 2007 года. По данным первых тестов в среднем производительность ПК на базе платформы vPro увеличилась на 30-40% по сравнению с системами на базе Intel Pentium 4. А значит, в ближайшее время на рынке материнских плат можно будет наблюдать заметное оживление, связанное с тотальным обновлением линеек продукции ключевых производителей.

Стоит отметить, что выпуск vPro стал, по сути, ответом корпорации Intel на действия ее главного конкурента компании AMD, поскольку в конце мая состоялся официальный общемировой запуск новой платформы Socket AM2. AM2 - не просто новый процессорный разъем, это своего рода задел на будущее, предопределяющий развитие материнских плат для чипов AMD как минимум на год вперед. Платформы на базе AM2 поддерживают оперативную память стандарта DDR2 и в этом их главное отличие от архитектуры предыдущих поколений. Увы, несмотря на то что Socket AM2 имеет все те же 940 контактов, процессоры для него несовместимы с платами с Socket 940, а значит, поклонникам продукции AMD придется раскошеливаться на полную модернизацию системы.

Системные платы на базе Socket AM2 поддерживают целый букет новых разработок, включая аппаратную виртуализацию и технологию EVP (Enhanced Virus Protection). EVP представляет собой интегрированную аппаратную систему защиты от вирусов. Ее основной целью является предотвращение исполнения вредоносных данных в качестве кода во время загрузки, поскольку она срабатывает до загрузки ОС. Необходимо, однако, отдавать себе отчет в том, что EVP по-настоящему эффективна лишь в качестве дополнения к полнофункциональному антивирусному ПО. Функция аппаратной виртуализации (известная также как Pacifica) предназначена для разграничения доступа нескольких ОС, запущенных на одном ПК с разных разделов. Она поддерживается всеми процессорами под Socket AM2, кроме бюджетных моделей ("топовым" же чипом в новом семействе пока является AMD Athlon 64 X2 5000+).

Новые материнские платы с поддержкой платформы Socket AM2 уже представили вендоры, сотрудничающие с AMD: ASUS, Gigabyte, Foxconn и MSI. Разумеется, не обошлось и без NVIDIA, чуть ли не основного на сегодняшний день игрока на рынке чипсетов для кристаллов AMD. Семейство наборов микросхем системной логики для AM2 - NVIDIA nForce 5 включает в себя nForce 550, nForce 570 Ultra, nForce 570 SLI и nForce 590 SLI. В свою очередь компания ATI Technologies выпустила материнские платы на чипсетах CrossFire Xpress 3200.

С выпуском новых платформ конкуренция Intel и AMD на рынке системных плат входит в новое русло. С одной стороны, системы на базе Socket AM2 по-прежнему обладают встроенным контроллером памяти, теперь поддерживающим и DDR2, что с конструктивной точки зрения является преимуществом перед Intel Core 2 Duo. С другой стороны, пресловутые чипы семейства Conroe уже выпускаются согласно нормам 65-нанометрового техпроцесса, тогда как чипы для AM2 все еще сидят на 90-нм. Ключевые партнеры Intel и AMD на рынке чипсетов и материнских плат продолжают поддерживать обоих гигантов индустрии. Однако в ближайшее время ситуация может претерпеть серьезные изменения по вполне объективным причинам.

О пользе консолидации

В конце июля, как гром среди ясного неба, прозвучало объявление о том, что AMD и ATI приступили к объединению. В свете этого грандиозного события вне фокуса нашего внимания в данном обзоре остались такие производители чипсетов, как SiS и VIA, уже давно практически вытесненные в нишу бюджетных решений. По условиям сделки в роли покупателя выступила компания AMD, которая выразила желание приобрести все акции ATI за $4,2 млрд и 57 миллионов собственных акций путем привлечения средств из крупного займа. Что удивительно, соглашение единогласно поддержало руководство обеих компаний. И, несмотря на то что сделка еще не завершена (а для этого потребуется выполнение ряда дополнительных условий), уже сегодня аналитики предрекают очередной передел рынка, который должен произойти в 2008 году. Рынок системных плат для процессоров AMD находится на подъеме. Доля чипов извечного конкурента Intel составляет около 18% и продолжает постепенно расти. В свою очередь ATI является не только давним партнером AMD в сегменте чипсетов для системных плат, но и признанным лидером на совокупном рынке дискретных и интегрированных видеоадаптеров для ноутбуков. В связи с грядущим объединением двух гигантов позиции Intel во всех этих сегментах могут существенно пошатнуться: нетрудно догадаться, что и без того не слишком удачное сотрудничество Intel и ATI теперь и вовсе может сойти на нет. В свете происходящего вполне логичным выглядело бы создание союза Intel и NVIDIA, но пока что тайваньский производитель видеокарт, графических процессоров и чипсетов не выказывает стремления к консолидации. В настоящий момент NVIDIA успешно взаимодействует с обоими грандами микропроцессорного рынка, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй". Вслед за чипсетами для платформы Socket AM2 последовали nForce 590 SLI и nForce 570 SLI Intel Edition - наборы микросхем, поддерживающие процессоры Intel Core 2 Duo. Пока что слабо верится в то, что NVIDIA согласится ввязаться в затеянную ATI и AMD игру и отказаться от сотрудничества с одним из двух крупнейших поставщиков процессоров в пользу другого. Однако укрепление позиций ATI в связи с грядущим объединением с AMD для тайваньского производителя также весьма некстати. Вероятнее всего это еще не конец истории, и в ближайшее время стоит ожидать контрмер как со стороны Intel, так и со стороны NVIDIA.

Взлеты и падения

Оставим, наконец, тему конкуренции Intel и AMD и перейдем непосредственно к рынку материнских плат. По оценке российских дистрибьюторов в 2005 году этот сегмент продемонстрировал рост в количественном выражении порядка 12%, опередив темпы роста рынка настольных ПК, что объясняется использованием системных плат как в процессе сборки компьютеров, так и при их модернизации. Стоит отметить, что суровые пророчества о падении спроса на настольные ПК и системные платы в связи с бумом на ноутбуки, пока что не оправдываются. В прошлом году ASUSTeK, Elitegroup, Gigabyte и MSI отгрузили свыше 88 миллионов материнских плат. В текущем году, по предварительным подсчетам аналитиков, это число возрастет минимум на 18% и составит порядка 104 миллионов единиц. Однако стратегия производителей системных плат постепенно меняется. Так, уже в будущем году компания ASUSTeK может сократить поставки своей продукции в данном сегменте до 20% в связи с переносом акцентов в бизнесе на выпуск ноутбуков и карманных компьютеров. В свою очередь Elitegroup, напротив, планирует увеличить в 2007 году объем поставок материнских плат на 50%.

В стане производителей в прошедшем 2005 году наметились некоторые весьма ощутимые перестановки. К бессменным лидерам мирового рынка по-прежнему относятся все те же ASUSTeK, Elitegroup Computer Systems (ECS), Gigabyte Technology и MicroStar International (MSI), однако теперь к ним также добавилась тайваньская компания Hon Hai Precision Industry, известная в нашей стране благодаря бренду Foxconn. В настоящий момент доля мирового рынка этого контрактного производителя существенно ниже ASUSTeK и Gigabyte, однако уже в ближайшем будущем расстановка сил может кардинальным образом измениться. По сути, платы Foxconn сразу же заняли доли тех производителей, которые по причине жесткой конкуренции отказались в 2005 году от этого бизнеса. Компания Acorp Electronics, относившаяся к игрокам второго эшелона, объявила о том, что сосредоточится на выпуске сетевых устройств (модемы ADSL2+ и т.д.), где ее позиции традиционно сильны, тогда как производство материнских плат будет свернуто ввиду своей убыточности. Аналогичное решение приняла и тайваньская компания Chaintech Computer, которая решила переориентировать производство на выпуск модулей оперативной памяти, с сохранением деятельности по выпуску видеокарт. Не менее известная на российском рынке компания AOpen занялась производством платформ для barebone-систем, также сообщив о своем желании свернуть выпуск системных плат для ПК. Несмотря на набирающую силу бренда Foxconn, потери для рынка в ушедшем году в целом оказались все же более значительными, нежели приобретения.

По данным еженедельника "Компьютер Price" в отечественной рознице доминируют 3 бренда: ASUSTeK, MSI и Gigabyte (диаграмма 1). Их доля в общем объеме предложений материнских плат в сумме составляет порядка 80%. Примечательно, что в летние месяцы позиции Gigabyte несколько укрепились за счет некоторого уменьшения влияния MSI и ASUSTeK. Группу производителей второго эшелона в августе возглавил бренд Foxconn, однако доля его несущественна, и в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать что она сильно изменится (разве что только предположения относительно сокращения производства системных плат ASUS окажутся верными).

Наиболее распространенными по-прежнему являются бюджетные платы на базе чипсетов Intel 915P и Intel 865PE (сокет LGA 775), однако в последнее время также выросла доля более дорогих предложений на базе наборов микросхем семейств Intel 945 и NVIDIA nForce 4 (диаграмма 2). Связано это с началом очередной смены поколений процессоров. С августа цены на процессоры Intel Pentium D будут стремительно снижаться, что приведет также к падению стоимости на соответствующие материнские платы. А это значит, что те пользователи, которые ранее не приобретали данные продукты по экономическим соображениям, получат возможность наверстать упущенное. Бум на настольные платформы на базе Pentium D в российской рознице продлится до тех пор, пока те не будут практически изъяты из продажи, а их место не займет линейка решений на базе семейства Conroe. Ввиду того что AMD также затеяла смену поколений чипов в связи с переходом на новый сокет, доля материнских плат для процессоров данного производителя в общем объеме предложений немного возрастет, а вот спрос, напротив, может начать немного спадать, до тех пор пока новинки не выйдут на приемлемый уровень цен.

Число предложений системных плат на базе Socket 478 и Socket 754 для чипов AMD неуклонно снижается, тогда как в связи с ростом объемов производства процессоров для Socket 939 количество соответствующих материнских плат в продаже в последнее время также увеличилось (диаграмма 4). В мае платформы на базе Socket A, и без того уже почти год являвшиеся раритетным товаром, окончательно исчезли из предложений компьютерных фирм Санкт-Петербурга. Пальму первенства в стане наборов микросхем системной логики надежно удерживают платформы на базе LGA775. Во многом аналитики связывают данный успех с запуском в массовое производство интегрированного графического ядра Intel GMA 950. Вообще говоря, предложение системных плат со встроенными видеочипсетами демонстрирует устойчивый рост. Это явление объясняется выпуском ряда новых производительных графических чипсетов. На фоне дорогостоящих решений с поддержкой мощных дискретных видеоадаптеров, системные платы с интегрированной графикой по-прежнему являются для большинства пользователей оптимальным выбором по соотношению цена/качество, а ПК на их базе способны решать большинство офисных задач.