Состояние и ближайшие перспективы развития рынка LCD-телевизоров

Семен Валькенштейн

Год минувший

Аналитические агентства по ходу 2005 года несколько раз меняли свои показания, приводя сильно рознящиеся цифры. Компания DisplaySearch сообщила, что емкость мирового рынка LCD-телевизоров в ушедшем году достигла 16 млн. устройств, а самыми покупаемыми моделями стали устройства с диагональю экрана 29 и 32 дюйма, которые составили 30% продаж на рынке. По данным тайваньских исследователей из Photonics Industry & Technology Development Association объем рынка LCD-телевизоров в 2005 достиг 14,9 млн. штук, а агентства DisplayBank (Южная Корея) и International Data Corporation (Russia) и вовсе насчитали 11 и 13,8 млн. штук соответственно.

Ближе всех к истине оказался один из ключевых игроков индустрии - компания Samsung Electronics, неожиданно изменившая свои предсказания итоговых объемов мирового рынка ЖК-телевизоров в 2005 году с 20 на 22 млн. штук. По данным маркетологов Samsung, во второй половине ушедшего года вырос спрос на телевизоры с размером диагонали от 30 до 40 дюймов. И действительно, по сообщению Pacific Media Associates (PMA), уже весной 2005-го LCD-модели составили 51% всего мирового сегмента телевизоров с 37-дюймовыми экранами, обогнав при этом плазменные панели. Как выяснилось впоследствии, этот промежуточный итог не был случайным: к лету доля LCD увеличилась еще на 6% и составила 57%.

В России рынок ЖК-телевизоров в 2005 году добился более скромных, но тем не менее тоже весьма впечатляющих результатов. По данным исследовательской компании IT Research, его объем, включая LCD-мониторы со встроенными TV-тюнерами, составил порядка 610 тыс. единиц (т.е. примерно 3% мирового рынка), более чем втрое увеличив показатели 2004 года. В денежном исчислении это выразилось в достижении отметки $650 млн. В отличие от Европы, США и развитых стран Востока, в России основной движущей силой роста рынка стал гигантский спрос на малогабаритные аппараты с диагональю 15 и 20 дюймов. Параллельно росли продажи и широкоформатных устройств, доля которых превысила 30% рынка. Благодаря падению цен с января по декабрь средневзвешенная стоимость LCD-телевизоров спустилась с небес на землю и составила около $1100. Лидером отечественного рынка по итогам ушедшего года являлась голландская компания Philips, а пару ближайших догоняющих составили Samsung и Sharp. На долю этих трех вендоров в 2005 году около 60% проданных устройств. Следом за ними ноздря в ноздрю идут компании LG и Sony.

Проведя итоговое исследование в конце 2005 года, аналитики DisplaySearch обнаружили, что производители телевизоров в последнем квартале получили больше прибыли от продуктов на базе LCD-панелей, чем от устройств с электронно-лучевой трубкой. Прибыль от ЖК-моделей достигла $10 млрд., что на 54,3% превысило результат третьего квартала. Прибыль от CRT увеличилась лишь на 9%, с $6,9 млрд. до $7,5 млрд., что свидетельствует о постепенном моральном устаревании технологии, верой и правдой служившей человечеству многие десятилетия. Однако пока что еще рано петь панихиду по CRT-телевизорам. В натуральном выражении электронно-лучевые устройства по-прежнему сохраняют долю мирового рынка на уровне 78,9%. Правда, поставки LCD-телевизоров за аналогичный период выросли на 137%, но по итогам 2005 года их доля не превысила 14,7%. В разных странах процесс отторжения устаревшей технологии происходит по-разному. К примеру, в Северной Америке за CRT осталось менее 65% рынка телевизоров, а в Японии данный показатель и вовсе провалился ниже отметки 40%. В России электронно-лучевые телевизоры будут пользоваться спросом еще как минимум полтора десятка лет, поскольку низкая покупательная способность во многих регионах страны не позволяет потребителям тратить средства на дорогостоящие жидкокристаллические и плазменные телевизоры. Тем не менее, аналитики iSuppli всерьез полагают, что к 2009 году LCD-телевизоры все же обгонят CRT в мировых масштабах. По их мнению, уже в 2006 году количество продаваемых в данном сегменте устройств возрастет до 46,7 млн. штук и при сохранении этой тенденции к 2009 году LCD-модели смогут отвоевать 48% рынка, а на долю CRT останется лишь 42%.

Старые новые игроки

Одним из заметных явлений 2005 года стал выход на рынок LCD-телевизоров некоторых зарекомендовавших себя в других сегментах бытовых и электронных устройств вендоров. К примеру, прошлым летом на российском рынке в продаже появились телевизоры под торговой маркой Horizont. Однако если бренд "Горизонт" в сознании потребителей пока еще ассоциируется с недорогими отечественными телевизорами, то вот появление в этом сегменте компании ASUStek для многих стало сюрпризом. Между тем, ASUS, более известная как производитель ноутбуков и комплектующих для ПК, расширила рамки своего бизнеса путем начала производства и продаж достаточно дорогих LCD-телевизоров. В декабре 2005 года, одновременно с кунштюком ASUS, еще одна тайваньская компания - Innolux Display - обнародовала свои планы по организации производства LCD-телевизоров во второй половине 2006 года, как сообщило китайское издание Commercial Times якобы со слов президента Innolux"а - Хсинг Туана. Предполагается, что основным поставщиком LCD-панелей для LCD TV от Innolux станет другая тайваньская компания - Chi Mei Optoelectronics.

Лидеры отрасли укрепляют производство

Пока новички лелеют самонадеянные планы по освоению нового для себя продуктового направления, признанные лидеры отрасли спорят друг с другом за доминирование на рынке. Стремясь укрепить собственное положение, компания Samsung Electronics создала новые производственные линии для выпуска LCD-панелей нового поколения. Их тестирование было успешно завершено в начале года, а запуск состоялся в апреле. К третьему кварталу текущего года они должны заработать с полной отдачей, выпуская по 90 тыс. подложек в месяц. Любопытно, что Samsung также ведет переговоры с Sony о создании нового совместного завода по выпуску компонентов для LCD-телевизоров, в который планируется инвестировать порядка $2,6 млрд. Японский и корейский производители имеют опыт успешного сотрудничества в данной области - ранее ими уже было учреждено совместное предприятие по производству ЖК-панелей под названием S-LCD, в рамках которого они и расширяют свое сотрудничество. Основной причиной консолидации усилий является стремительный рост спроса на телевизионные жидкокристаллические панели, но высокая стоимость их производственных мощностей не позволяет даже крупным транснациональным вендорам в одиночку заниматься строительством новых заводов и фабрик. Необходимо отметить, что последние достижения партнеров по S-LCD сильно отличаются друг от друга. Согласно исследованию DisplaySearch Северо-Американского рынка 40-дюймовые модели LCD-телевизоров анонсированного осенью 2005 года семейства продуктов Sony Bravia вошли в четверку наиболее популярных решений, в то время как аналоги от компании Samsung Electronics достигли лишь шестнадцатого места в данном рейтинге по итогам прошлого года.

В ответ на укрепление стратегического альянса между Sony и Samsung аналитики выразили опасения в отношении возможного затоваривания рынка и перепроизводства компонентов, поскольку в следующем году свои производственные мощности планирует увеличить и другой дуэт производителей, объединившихся в рамках совместного предприятия LG.Philips. Повод для подобного рода есть: в планах S-LCD выпуск порядка 3,1 млн. набирающих популярность 40-дюймовых панелей, а LG.Philips LCD в свою очередь собирается произвести 1,8 млн. 42-дюймовых экранов. Тем не менее, уже в первом квартале 2006 года, по оценкам аналитиков, мировые продажи телевизоров с жидкокристаллическими экранами выросли на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,4 млн. штук, то есть пока что никакого затоваривания не наблюдается. Выручка производителей увеличивалась практически теми же темпами, что и поставки, и достигла $8,8 млрд. Средневзвешенная стоимость ЖК-телевизоров по всему миру на сегодняшний день составляет $1195 благодаря тому, что потребители все чаще приобретают дорогостоящие модели с большими диагоналями.

Ведущие позиции на рынке сборки LCD-телевизоров по итогам первого квартала 2006 года сохранила за собой LG.Philips LCD: ее доля составила 22,3% от общего количества проданных устройств. Поставки этого производителя, по данным iSuppli, в указанный период выросли до 2,4 млн. штук против 2,2 млн. кварталом ранее.

S-LCD, Chi Mei Optoelectronics и AU Optronics пока что по праву считаются соответственно вторым, третьим и четвертым поставщиками LCD-мониторов в мире с долями в 20%, 18,7% и 16,8 %.

Светлое будущее

По прогнозам Samsung Electronics, в 2006 году объем мирового рынка LCD-телевизоров в штучном выражении вырастет до 35 млн. В свою очередь, специалисты аналитической компании IDC убеждены, что спрос на LCD-телевизоры способствует очередному взлету ЖК-панелей в грядущем 2007 году. В IDC полагают, что совокупные темпы годового роста этого сегмента рынка составят 15% и достигнут $42 млрд. Эти данные перекликаются с прогнозом DisplaySearch, согласно которому в 2006 году мировые производители выпустят около 48 млн. LCD-панелей для использования в бытовых телевизорах. При этом около 10% из них будут иметь диагональ 40-42-дюймов. Аналитики убеждены, что совокупные поставки 40- и 42-дюймовых LCD-телевизоров от первой десятки мировых производителей превысят объемы устройств с 37-дюймовыми панелями на рынке в текущем году. Несмотря на незначительную разницу в габаритах, пропасть в цене между 37 и 40-дюймовыми ЖК-телевизорами пока что измеряется несколькими сотнями долларов США, однако уже сейчас намечается тенденция по уменьшению этого разрыва. С января по май текущего года цена на 40 и 42-дюймовые панели упала на 14%, а вслед за ней на 17% опустилась и стоимость 32-дюймовых моделей. При этом по данным аналитического агентства DispalyBank в 2006 объем широкоформатных LCD-телевизоров с диагональю от 37 дюймов вырастет минимум на 9,4% и составит основной класс представленных на рынке моделей. В 2006 году их количество увеличится втрое и составит 7,4 млн. единиц по сравнению с 2,3 млн. в 2005 году. Пока же на рынке больших телевизоров доминируют плазменные панели: их доля в сегменте от 40 дюймов и выше составляет около 90% по сравнению с остальными технологиями. Надеждой производителей PDP на преумножение продаж в России связывают с постепенным внедрением в нашей стране стандарта цифрового вещания IDTV, который позволит существенно повысить качество изображения.

На сегодняшний день наибольшее количество LCD-телевизоров по-прежнему производится компаниями из Южной Кореи и Тайваня. По данным Market Information Center тайваньские компании, работающие самостоятельно или на заказ для других вендоров, в 2006 году увеличат свою долю до 31,1%, тогда как в 2005 году она составляла 28,4%.

Тенденции

В уже достигшем своей середины 2006 году на рынке LCD-мониторов наметилось несколько тенденций, из которых особым образом хотелось бы отметить две.

Во-первых, увеличение оборотов производства LCD-мониторов с крупной диагональю привело к тому, что на мировом рынке возникла нехватка 32-дюймовых ЖК-панелей. По сообщению DigiTimes, несмотря на увеличивающуюся вместимость заводов, поставка 32-дюймовых телевизоров в настоящее время покрывает лишь 90% спроса на них, по причине отсутствия должного количества катодных флуоресцентных ламп. По слухам, ведущие производители испытывают дефицит и других ключевых компонентов для ЖК-панелей: стеклянных подложек и цветовых фильтров. При сборке телевизоров с ЖК-экраном используются все три базовых компонента, которые все чаще изымаются для этих нужд из производственных запасов для LCD-мониторов.

Во-вторых, c развитием техпроцесса по выпуску LCD-панелей с крупной диагональю, способствующему снижению затрат на производство, естественным образом падают розничные цены на конечные устройства. Так, компания LG.Philips LCD предприняла попытку жесткого регламентирования стоимости своих 32-дюймовых телевизионных ЖК-панелей на уровне $400 за штуку, тогда как тайваньские вендоры Chi Mei Optoelectronics и HannStar Display снизили цены на свои продукты еще резвее, опустив их ниже отметки $400. Тем не менее, ожидаемый к началу осени бум на LCD-телевизоры приведет к увеличению числа заказов на производство соответствующей продукции, что может притормозить обвал цен. В связи с этим нельзя исключать даже некоторое повышение закупочной стоимости ЖК-панелей форматов 32 дюйма и 37 дюймов, так что экономным пользователям стоит поторопиться с приобретением LCD-мониторов, цена на которые по состоянию на конец июня 2006 года находится на оптимальном уровне.

Самые-самые

Одним из самых миниатюрных современных LCD-телевизоров в мире является устройство под названием RoverTV. Однако создал его отнюдь не отечественный производитель Rover Computers, как это можно было бы предположить из названия продукта, а компания Doghouse Electronics. Малютка представляет собой карманный плеер с функцией записи, а благодаря наличию в нем TV-тюнера и рекордера, может сохранять любимые телепередачи без необходимости подключения к компьютеру. Видеозапись может сохраняться, к примеру, на гигабайтную SD-карту, входящую в комплект поставки. На нее же при желании можно залить MP3-файлы, картинки JPEG и прочие данные, для чего достаточно подключить устройство к ПК посредством имеющегося у него порта USB 2.0. По сути, RoverTV представляет собой концептуальный мобильный телеприемник с функцией видеомагнитофона. Устройство доступно в двух конфигурациях: стандартный вариант с 3,5-дюймовым дисплеем и разрешением 320x240, а также 4-дюймовая модель с широкоформатным экраном, поддерживающим разрешение 480x272. Стоит отметить, что карманный телевизор "карман не оттягивает" - младшая модель обойдется покупателям в $300, а старшая - в $350. И все это - за 12 часов непрерывного прослушивания музыки или 6 часов просмотра видео в день в мобильных условиях, поскольку именно столько выдерживает RoverTV без подзарядки.

Если лавры создателя самого миниатюрного LCD-телевизора принадлежат неизвестному в нашей стране вендору, то вот славу производителя крупнейшего ЖК-монитора снискал Samsung Electronics. Модель LN57F51BD знаменует начало серийного производства ЖК-телевизоров с диагональю 57 дюймов и начало новой эпохи на рынке LCD-моделей, поскольку, обладая столь крупным экраном, они напрямую конкурируют с тяжелыми плазменными панелями, которые к тому же имеют более высокое энергопотребление. Samsung LN57F51BD выполнен по технологии S-PVA и поддерживает стандарт HDTV. Его максимальное разрешение составляет 1920х1080 р. Благодаря S-PVA-матрице палитра устройства включает 6,44 млрд. цветов в сочетании с широчайшими углами обзора (178°) и малым временем отклика (8 мс). Фирменная технология Dynamic Contrast обеспечивает чуть ли не рекордный уровень контраста - 5000:1. Для качественной передачи аудио- и видеоинформации телевизор снабжен интерфейсом HDMI (два разъема), позволяющим также подключать телевизор к компьютеру. Дизайн корпуса очень элегантен и компактен, благодаря тому что кнопки управления и индикаторы размещены в нижней части передней панели.

В завершении материала отмечу, что совсем недавно компания Samsung Electronics официально сообщила о разработке первого ЖК-дисплея, основные управляющие схемы которого интегрированы в один микроконтроллер, что по идее должно позволить значительно сократить площадь, занятую электронной начинкой: различными чипами, схемотехническими элементами и прочими компонентами микроархитектуры. К тому же, разработчики использовали технологию аморфного кремния - Amorphous Silicon Gate, которая позволяет выносить некоторые функциональные интегральные элементы непосредственно на панель устройства, еще в большей степени экономя свободное пространство в конечных продуктах. Тестовые образцы ЖК-дисплеев на основе технологии тонкопленочных транзисторов с применением аморфного кремния обладают экранами с диагональю 7 дюймов и поддерживают разрешение 800x480. Официальное представление ЖК-дисплеев нового образца состоится в ходе выставки Moscone Convention Center в Сан-Франциско. В случае, если новая технология Samsung найдет активное применение на практике, в недалеком будущем стоит ожидать появления целого ряда портативных видеоустройств, в том числе и мобильных мини-телевизоров, в частности, для использования в автомобилях.