Состояние и ближайшие перспективы развития компьютерного рынка: сетевое оборудование

Дмитрий Черный

В целом

Напомним: еще в 2004-м, в отчете IDC Worldwide Black Book Query Tool аналитики сделали оптимистичный прогноз развития рынка сетевых средств на 2005-2006 года. Тогда темпы роста прогнозировались на уровне 6-12%. В последующие годы, отмечали аналитики, рост несколько замедлится. Тем не менее, в 2008 году объем рынка сетевого оборудования составит солидную цифру - $82,2 млрд.

Действительность "переплюнула" все прогнозы. По данным аналитиков, продажи высокопроизводительных маршрутизаторов выросли на 76,3%, достигнув объема в среднем в 684 млн. евро в квартал. Лидером решений такого типа продолжает оставаться Cisco (ее прирост - 54,9%), хотя рыночная доля компании снизилась без малого на 10%. В грозного конкурента Cisco в сегменте Enterprise превращается Juniper Networks - прирост ее продаж составил 127%, а доля на рынке увеличилась на 4%. Стоит также отметить, что после того как Huawei и 3Com создали совместное предприятие (3Com-Huawei в английском варианте и Huawei-3Com - в китайском), оно пытается все более явственно заявить о себе на рынке сетевых корпоративных решений.

Минувший год был отмечен также увеличением поставок коммутаторов высокого класса - объем их продаж вырос на 38,6% и достиг 1,25 млрд. евро в квартал. И в этой области, как и в сегменте маршрутизаторов, первенствовала Cisco (прирост ее поставок - 23,8%). Хотя рыночная доля производителя, опять же, немного снизилась (на 7,2%). Тем не менее, Cisco остается бесспорным лидером с итоговыми 60,3%. Все лучшие результаты на рынке корпоративных коммутаторов демонстрирует НР (ее продажи увеличились на 51,8%), главным образом благодаря современным устройствам Layer 3+ и продуктам линейки ProCurve.

Кроме того, специалисты Canalys провели анализ рынка ЕМЕА в области спроса на программные и аппаратные продукты, защищающие корпоративные сети. По данным компании, по сравнению с 2005-м годом рынок решений вырос на 22,6% и достиг объема 520,1 млн. евро в квартал. Основным поставщиком вновь оказалась Cisco, а следом за ней расположилась Symantec, которая не так давно купила компанию Veritas, специализирующуюся на выпуске приложений для управления сетями и хранилищами данных. Сильны позиции в области выпуска систем защиты также у Nokia и McAfee.

Мировые доходы от продаж оптического сетевого оборудования выросли в 2005 году на 19% и достигли $10,7 млрд., причем доходы от продажи оборудования для сетей городского масштаба увеличились на 15%, а от продаж оборудования для глобальных сетей - на 32%. Тем не менее, в структуре общих доходов по этим двум категориям первая составляет 71%, а вторая - всего 29%. По данным исследовательской фирмы Infonetics Research, стабильный рост доходов на этом рынке сохранится вплоть до 2009 года.

В 2005 году доходы от продаж оборудования WDM (Wavelength division multiplexing) составили 32% всех доходов рынка оптического сетевого оборудования, и, согласно предсказаниям Infonetics, в 2009 году должны подняться до 40%. В 2005 доля мультиплексоров ROADM составляла 19% этого сегмента, а в 2009 году достигнет 37% от всех доходов рынка оборудования WDM. В последнем квартале 2005-го свои доходы увеличили компании Adva, Alcatel, Ciena, Corrigent, ECI, Huawei, Siemens и Tellabs, а доходы Cisco, Fujitsu и NEC сократились.

По каждому

Несмотря на некоторые потери в части доли на рынке, чистая прибыль Cisco Systems в 1 квартале 2006 увеличилась на 18,2%. Отчасти для восстановления своей доли на рынке в марте-апреле 2006 года Cisco Systems объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении частной компании Linksys Group, ведущего поставщика продуктов для домашних сетей. Эта сделка позволила Cisco выйти на рынок сетей для малого и среднего бизнеса.

По данным аналитических компаний Dell"Oro Group и Synergy, объем этого рынка в мировом масштабе вырос с $3,7 млрд. в 2002 году до, предположительно, $7,5 млрд. в 2006 году. Домашние сети дают возможность абонентам совместно пользоваться общими каналами широкополосного доступа в Интернет, принтерами и другим сетевым оборудованием, обмениваться цифровыми музыкальными файлами и фотографиями, а также участвовать в сетевых играх в рамках проводной или беспроводной локальной сети (LAN). По завершении сделки компания Linksys станет отделением Cisco, однако ее продукты будут по-прежнему продаваться под брендом Linksys через существующие розничные и дистрибьюторские каналы, а также по каналам электронной торговли.

Что касается другого крупного игрока на рынке сетевого оборудования - НР, то особые успехи поджидали компанию в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Подразделение ProCurve Networking by HP увеличило долю рынка сетевого оборудования с 12% до 12,5% поставленных портов. ProCurve Networking также добилось впечатляющего роста в стратегически важном сегменте управляемых портов третьего уровня. Кроме того, данные IDC свидетельствуют, что подразделение ProCurve Networking увеличило свою долю в регионе EMEA в сегменте управляемых LAN-коммутаторов до 16,6% по числу поставленных портов.

Таким образом, компания заняла прочное 2-е место. Более того, в Финляндии подразделение ProCurve опередило Cisco Systems, Inc. и стало крупнейшим производителем сетевого оборудования на рынке этой страны по общему числу поставленных портов, имея долю рынка на 9,5% больше, чем у Cisco. ProCurve уверенно лидирует на финском рынке по поставкам управляемых портов с долей 47,5%. Кроме того, ProCurve продолжает рост на рынках других стран региона, в том числе в Великобритании, Германии, Нидерландах и Турции.

На отдельных направлениях сегмента сетевого оборудования некоторым компаниям удается потеснить Cisco и НР. В частности, по данным Heavy Reading, Alcatel продолжает наращивать свою рыночную долю на рынке магистральных Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов, где компания захватила 2-е место. Доля Alcatel на этом быстрорастущем рынке увеличилась в 2 раза - до 26%. За тот же период общий объем данного рынка вырос на 51%. Подобных успехов удалось достичь, главным образом, за счет коммутатора Alcatel 7450 ESS (Ethernet Service Switch).

В сегменте мобильных сетей первенствуют Ericsson, Nokia и Siemens. По результатам прошлого года, Siemens заняла 3-е место по поставкам аппаратуры для мобильных сетей, ее доля рынка составила 13%. Лидером в этом секторе рынка, согласно оценке аналитической фирмы Gartner, является Ericsson с долей в 27%, а Nokia, чья доля равняется 14%, принадлежит 2-е место.

Напомним: совсем недавно немецкая компания избавилась от своего убыточного подразделения по выпуску мобильных телефонов. Оно было продано тайваньской фирме BenQ за 350 млн. евро. Между компаниями была достигнута договоренность, что в течение 5 лет все сотовые трубки, которые начнет производить BenQ, будут продаваться под маркой Siemens.

Старается не отставать от лидеров и D-Link. По результатам исследований рынка сетевого оборудования, проведенных аналитической компанией In-Stat Research Group, D-Link продолжает удерживать мировое первенство в продажах сетевого оборудования для сетей класса SMB. По данным результатов исследований, опубликованных в отчете In-Stat Research Group, доля компании D-Link в сегменте SMB на сегодня составляет около 20% (около 10 миллионов портов в квартал). Таким образом, D-Link продолжает удерживать мировое первенство в продажах оборудования для проводных (LAN) и беспроводных (WLAN) локальных сетей и оборудования широкополосного доступа в сегменте малого и среднего бизнеса.

D-Link специализируется на решениях для создания локальных сетей Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, построении беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передаче изображений и голоса по IP (VoIP), на проведении видеоконференций.

В погоне за лидирующей парой (НР и Cisco) менее удачливые игроки на рынке сетевого оборудования сформировали новую организацию для продвижения стандартов IEEE 802 Ethernet.

Организация Ethernet Alliance поддерживает продвижение существующих и новых технологий Ethernet, помогая компаниям, являющимся членами альянса, в ускорении вывода на рынок и внедрении новых сетевых продуктов. Среди членов Ethernet Alliance - компании 3Com, ADC, Agere Systems, AMCC, Aquantia, Broadcom, Force10 Networks, Foundry Networks, Intel, Pioneer Corporation, Quake Technologies, Samsung, Sun Microsystems, Tehuti Networks, Tyco Electronics и Xilinx. В этом году альянс планирует сконцентрироваться на новых технологиях, в частности, на 100 Gigabit Ethernet, а также на демонстрации интероперабельности и просветительской деятельности.

Российский рынок, как обычно, контрастирует на фоне общемирового положения вещей. В частности, в сегменте концентраторов и коммутаторов - безоговорочный лидер (в структуре предложения) компания 3Com. Она удерживает порядка 40-45% рынка. Примерно одинаковые доли - по 14-15% у Planet и D-Link. Наши соотечественники больше благоволят к Ethernet-коммутаторам с 24 портами. На них приходится порядка 35% продаж. Далее следуют 8- и 16-портовые изделия - 27% и 25% соответственно.

Между тем

Среди последних новинок в области сетевого оборудования стоит отметить, прежде всего, разработки лидера - Cisco Systems. Компания планирует выпустить в продажу с 9 июля 3 новинки: беспроводной компактный маршрутизатор для локальных сетей WRT54GC-JP, беспроводную карту LAN WRC54G-JP V5, а также набор из маршрутизатора и карты WRT54GC/P-JP. Цена на них пока не установлена, но предположительно составит $80, $26 и $90 соответственно.

Главными достоинствами маршрутизатора WRT54GC-JP разработчики считают: изысканный дизайн, компактные размеры (98х98х25 мм), большую скорость передачи данных и в условиях высокоскоростного интернет-подключения - 78 Мб/сек. Что касается карты LAN WPC54G-JP V5, то она отличается устойчивым беспроводным соединением. Карта поддерживает WPA2, оснащена высокочувствительной разнесенной антенной 2.54М LAN и работает в любых операционных системах.

В статье использованы материалы аналитических агенств и сайта chip.ua.

Диаграммы составлены на основе строчной информации "Компьютер Price".