Компьютер Price - лучшие статьи, анализ рынка, актуальные цены!

IT-рынок России, как и вся экономика страны, по-прежнему существенно зависит от колебаний мировых цен на нефть, поэтому какие-либо долгосрочные прогнозы можно делать только с большой осторожностью.

Тем не менее общая тенденция очевидна - в ближайшие годы темпы роста IT-рынка будут снижаться. Насколько резким будет снижение, зависит от внешнеэкономических факторов, в том числе и от того, вступит ли страна в ВТО.

ВВЕДЕНИЕ

Хоть 2005 год завершился не вчера, вполне можно сказать, что 2006 еще пребывает в своей начальной стадии. Мы хотим подвести итоги прошедшего и сделать прогнозы на грядущее. Итоги эти в целом неплохие: объем российского IT-рынка, как утверждают аналитики, достиг 12 млрд. долл., что на 24% больше, чем в прошлом году. Динамика развития рынка IT России приведена на рис.1.

Каким же будет 2006 г., что ждет отечественный IT-рынок? Сегодня эти вопросы волнуют всех игроков. Но, увы, точных прогнозов, конечно, никто дать не может. Однако определиться с основными тенденциями и понять, в каком направлении будет развиваться IT-рынок, - задача вполне посильная.

Итак, в 2006 г. можно вновь рассчитывать на увеличение объема IT-рынка. Правда, как полагают аналитики, он вырастет не на 24%, темпы будут ниже. Но главное, на сегодня нет никаких причин опасаться, что цены на нефть - основа благополучия нашего государства - существенно снизятся.

В уходящем году по разным причинам не были реализованы некоторые крупные, в том числе государственные, проекты в области IT. В то же время внимание правительства к IT-сфере заметно возросло, и это не просто дежурный жест, а свидетельство осознания истинной роли и важности IT. Поэтому есть все основания ожидать, что в ближайшее время государство, во-первых, постарается наверстать упущенное, а во-вторых, доля его IT-заказов станет еще больше.

Серьезнее к построению IT-инфраструктуры стали относиться и коммерческие предприятия. Эпоха "самописных" приложений осталась в прошлом, теперь их интересуют проверенные тиражируемые решения. Приобретают популярность и такие изощренные инструменты, как системы бизнес-аналитики, управления IT-сервисами, цепочками поставок и даже знаниями.

Однако впадать в состояние эйфории для игроков IT-рынка было бы непростительной ошибкой. Грядущее вступление России в ВТО, о чем так много говорилось, может преподнести отечественным компаниям немало неприятных сюрпризов. О плюсах и минусах членства в ВТО рассуждают и экономисты, и "капитаны" отечественного бизнеса. Одно очевидно - на наш рынок могут прийти зарубежные компании, которые составят серьезную конкуренцию российским игрокам. И не исключено, что через несколько лет многие отечественные компании будут вытеснены с внутреннего рынка. Правда, есть и положительные моменты.

Например, все надеются, что экономика станет "прозрачнее", а уровень коррупции снизится. И вот тогда наши фирмы, освободившись от пут, смогут работать с полной отдачей, добиваясь желаемых результатов.

На технологических фронтах серьезных прорывов не предвидится. Объявив о "платформизации", Intel на ближайшие годы фактически предопределила направление развития ряда важнейших сегментов IT-рынка и работающих там компаний.

Сегодня динамичнее других развивается рынок цифровой потребительской электроники. Расстановка игроков здесь может измениться кардинальным образом. Крупнейшие производители компьютерной техники из Юго-Восточной Азии ищут новые сферы приложения сил, что заставляет их осваивать производство относительно простой, но прибыльной продукции. А для ее продвижения они используют уже имеющиеся IT-каналы сбыта. Без сомнения, мы станем свидетелями драматических событий на рынке ноутбуков, СХД, широкополосного доступа. А кое-кто из нас, наверное, получит и опробует новый загранпаспорт с чипом, где будет закодирована биометрическая информация.

Грядут перемены, и ждать их недолго! Рассмотрим подробнее перспективы развития основных составляющих IT-рынка в наступившем году и ближайшей перспективе, а также возможные последствия от вступления России в ВТО.

IT-РЫНОК СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ

Цифровая потребительская электроника получает все более широкое распространение. Теперь ее производят и продают как крупнейшие транснациональные компании, так и многочисленные фирмы Китая, Кореи, Тайваня. Значит, в ближайшие годы этот рынок будет быстро и успешно расти. Важно при этом, что он тесно связан с рынком IT, потому что, с одной стороны, известные производители компьютерной техники стали искать новые сферы приложения своих сил и возможностей, а с другой, за распространение цифровых устройств взялись участники IT-канала.

Однако маловероятно, что на этом новом цифровом рынке произойдут глобальные сдвиги. Сегодня здесь уже присутствуют крупнейшие транснациональные компании, и видимо, именно они будут играть на нем наиболее весомую роль. Вряд ли этих IT-лидеров на новом рынке смогут потеснить многочисленные фирмы из Азии, поставляющие сейчас цифровые устройства.

Конечно, лидеры могут на время, в силу определенных причин, сдавать какие-то позиции (так, недавно HP отказалась от продаж плееров iPod), а потом возвращать их. Но вряд ли они выйдут из этого бизнеса - слишком высокие прибыли сулят продажи цифровых устройств.

Большой интерес, проявляемый ведущими производителями IT-оборудования к цифровой потребительской электронике, дает основание полагать, что в этом сегменте рынка IT-канал также будет играть весьма заметную роль.

Во-первых, производителям удобно работать с уже известными им партнерами. Во-вторых, IT-дистрибьюторы, в частности дистрибьюторы комплектующих, начали заниматься этим достаточно успешно, продвигая ноутбуки, цифровые фотоаппараты, плееры и прочие устройства. В то же время у многих дистрибьюторских компаний рынка бытовой техники и электроники, которые еще в конце 90-х годов пытались взяться за продажу появившихся тогда цифровых устройств, это не очень получалось. Скорее всего, из-за недостаточного понимания ими природы этих устройств, использующих в том или ином виде оцифрованную информацию. Цифровая потребительская электроника - высокоприбыльное направление бизнеса, и участники IT-канала будут его развивать.

Цифровые устройства обладают новым качеством - они поступают на рынок как готовые изделия, продаются в розницу конечным пользователям и становятся тем самым "ширпотребом". А поскольку очень многие участники рынка IT вовлечены в продвижение и продажу цифровой потребительской техники, то рынок этот, который прежде рассматривался как исключительно высокотехнологичный, все больше приобретает характер "потребительского". Проявляется это хотя бы в том, что в последнее время мы все активнее движемся в сторону розницы.

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ПО

Заметно общее изменение отношения заказчиков к использованию ПО, причем для каждого пользовательского сегмента характерен свой подход. Средние предприятия уже переходят или планируют в ближайшем будущем перейти к тиражируемым решениям, постепенно отказываясь от "самодельных" систем или комплексов для автоматизации, основанных на нелицензионных "коробочных" продуктах, интегрированных между собой. Основная причина такой миграции - желание обеспечить большую надежность, расширить функциональность и в целом выйти на более "солидный" уровень автоматизации управления.

Крупные компании в значительной мере заинтересованы в разработке заказного ПО, учитывающего их уникальные особенности, поэтому сегмент заказной разработки тоже быстро растет. Анализ работы ведущих интеграторов показывает: для многих из них разработка ПО на заказ стала в этом году значительно важнее, чем в прошлом. Соответствующие подразделения быстро набирают персонал. Одна из причин - быстрый рост экспортных разработок, но и заказов крупнейших российских клиентов становится ощутимо больше.

Одной из основных движущих сил рынка IT-услуг в России в 2005 г. IDC считает бурный рост рынка ПО для интегрированных систем управления предприятием (ИСУП), продолжающийся уже третий год. В 2004 г. объем этого рынка вырос, главным образом за счет продажи лицензий, на 52,8%, достигнув 194 млн. долл. Отмечается и увеличение доходов от технической поддержки растущей клиентской базы, что особенно существенно для поставщиков, давно работающих на российском рынке и сумевших сформировать широкий круг заказчиков.

Проведенное IDC исследование Enterprise Application Software 2005-2009 Forecast and 2004 Vendor Shares показало: вырос не только общий объем рынка, увеличилась и доля местных компаний. Растет число фирм, предлагающих собственные разработки. Впервые в отчет IDC вошли показатели компании "1С", поставляющей пакет "1С Предприятие 8.0". Набор функциональных модулей этого продукта теперь полностью соответствует классификации IDC для систем класса ИСУП. В то же время, в результате слияний и поглощений международного уровня численность западных компаний на российском рынке сокращается. Мелкие и средние иностранные компании, занимающие определенные узкие ниши, постепенно становятся частью более крупных производителей ПО, а их продукты - отдельными модулями или дополнительными функциями в пакетах последних. С высокой вероятностью можно предположить, что в России от этого процесса выиграют компании Microsoft и "1С", поскольку смогут увеличить свою долю на быстрорастущем рынке СМБ. Именно у этих компаний есть для такого рывка реальная база в виде развитой партнерской сети и достаточных маркетинговых ресурсов.

Наибольший вклад в общий объем российского рынка ИСУП вносят финансовый, производственный, государственный и телекоммуникационный секторы, оптовая торговля. Одним из оснований для прогнозирования роста именно в этих отраслях, считает IDC, служит появление большого числа специализированных отраслевых решений, способствующих распространению ИСУП и снижающих стоимость контрактов. Вероятно выполнение крупных IT-проектов в таможенных и налоговых органах, а также в других государственных структурах. Если они состоятся, то объемы сделок могут оказаться весьма значительными. По прогнозу IDC, рынок ИСУП в России до 2009 г. будет ежегодно расти в среднем на 26%, то есть медленнее, чем в 2004 г. Хотя на этом рынке доминируют крупные заказчики, IDC отмечает рост предложений для растущего сектора СМБ, что заметно повышает конкуренцию.

Все более востребованы системы CRM российской разработки. Хотя этот сектор рынка развивается значительно медленнее сектора ИСУП, доля отечественных продуктов на нем достаточно высока, особенно среди систем, основанных на Web-сервисах, где она составляет более 50%. Успешно конкурируют с западными поставщиками и создатели продуктов класса BI, например фирма "Софтпром".

УСЛУГИ: СМЕЩЕНИЕ КУРСА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Общая структура IT-рынка в России (рис. 2) остается характерной для развивающихся стран, с заметным преобладанием доли оборудования. Доля услуг и ПО в общем объеме рынка выросла в период 2001-2005 гг. незначительно - на 7%, однако рост доли услуг и ПО - устойчивая тенденция, которая в этом году стала заметнее, чем раньше. Сравнение с более развитыми рынками европейских стран, где доля услуг и ПО составляет более 50%, дает основания утверждать, что потенциал этих сегментов рынка в России весьма велик.

По данным проведенного IDC исследования Services 2005-2009 Forecast and 2004 Vendor Shares, объем рынка услуг в России в 2004 г. вырос на 26,3% и составил 1,9 млрд. долл., в 2005 г. рост продолжился на том же уровне. Средний ежегодный прирост рынка услуг в прогнозируемый пятилетний период составит 25,4%, а его объем к 2009 г. достигнет 5,8 млрд. долл. По темпам роста этот рынок значительно опережает рынки IT-услуг в странах как Восточной, так и Западной Европы, однако прямые сравнения с американским или западноевропейским рынком были бы неправомерны.

У каждой страны свой путь, и то, что происходило в сфере IT в Западной Европе несколько лет назад, в России не повторится в точности. Основная причина - отсутствие во многих отраслях рыночных механизмов и свободной конкуренции. Сами рынки развиваются совсем иначе, поэтому и IT востребованы в иной степени и в иных формах. Темпы изменений в России тоже будут совсем другими. Если даже предположить, что сейчас в России такой же уровень развития IT, как был в Германии 10 лет назад, то это не значит, что через 10 лет здесь будет такой уровень, как в Германии сейчас. Возможно, он будет достигнут через 5 лет или раньше. В России есть средства на автоматизацию, и средства большие, а это решает многие вопросы и сказывается на темпах изменений.

Кроме того, для многих зарубежных IT-фирм Россия является приоритетным рынком, в развитие которого они вкладывают значительные инвестиции. Быстро растет и число таких компаний, и степень их присутствия. Простейший индикатор этого процесса - число сотрудников представительств. Пять лет назад многие поставщики и представить себе не могли, что у них будут в Москве такие офисы, как сейчас. Растут и обороты западных фирм, особенно тех, кто инвестировал и предпринимал конкретные шаги для завоевания рынка. Они уже получили заметные результаты. Это внимание к России влияет и на смежные рынки - Украины, Казахстана. Например, IT-рынок Казахстана растет даже быстрее российского, поскольку отношение количества "нефтедолларов" к численности населения там даже выше.

Заметной тенденцией на рынке услуг IDC считает значительный (по сравнению с 2003 г.) рост спроса на консалтинг и услуги по внедрению бизнесориентированного ПО (аналитические программы, системы автоматизации документооборота, управления взаимодействием с клиентами и традиционно решения для автоматизации вспомогательных процессов). В структуре рынка услуг на консалтинг приходится только 7% оборота. Но нужно иметь в виду, что методика IDC охватывает только консалтинг технический, подразумевающий услуги по планированию IT-инфраструктуры. Эти услуги легче учитывать и легче определять их цену, поскольку ясно, что должно быть получено в результате.

Системным интеграторам придется научиться говорить с клиентами на языке бизнеса и понимать их бизнес-потребности, иначе они останутся только поставщиками оборудования, а это приведет к постепенному сокращению их оборотов. Ведь доля затрат на инфраструктуру уже падает и будет падать дальше, а доля затрат на услуги увеличивается. В более широком смысле этот процесс скажется и на всем канале сбыта. По мере снижения прибыльности поставок оборудования число фирм, занятых ими, будет уменьшаться. Они просто уйдут из этого бизнеса, переориентировавшись на что-то другое. IT-бизнес будет концентрироваться вокруг крупных компаний и вокруг тех, кто за счет логистики или экспертизы сможет обеспечить себе высокую прибыль.

Одной из таких ниш могут быть услуги, связанные с использованием мобильных устройств. Поставки их в Россию стремительно растут, причем быстрее всего - поставки смартфонов. Цены мобильных устройств снижаются, они становятся разнообразнее, увеличивается спрос на решения с их применением, но реальных внедрений пока очень мало. Существуют готовые решения, весьма популярные в Западной Европе, например Blackberry фирмы Reach in Motion, обеспечивающие пользователю постоянную связь с корпоративной сетью. Поставщики таких решений обязательно придут и в Россию. Массовое использование мобильных устройств в корпоративном секторе - дело близкого будущего.

Крупнейшими потребителями IT-услуг остаются финансовый, производственный, государственный и телекоммуникационный секторы, суммарно обеспечившие чуть более 65% рынка.

Список компаний - лидеров рынка системной интеграции остается почти постоянным в последние годы, меняется только положение фирм в нем. В тройку лидеров, которая в 2004 г. контролировала почти 10% рынка IT-услуг, входят только российские игроки, а доля десяти ведущих компаний составляет 24%. Лидерами рынка (по объемам прибыли от IT-услуг, в порядке убывания) в 2004 г. были: "Крок", IBS, R-Style Group, HP, "Открытые технологии", "Борлас", Optima, ЛАНIT, "ТехноСерв А/С", i-Teco.

Аналогичная ситуация сложилась в производстве ПК. Есть первая пятерка, первая десятка российских производителей. Но большая часть их бизнеса - продажа комплектующих, компьютеры из которых собираются на местах. Нельзя допускать, чтобы привычная "москвоцентричность" экономики заслоняла реальное положение дел, поскольку экономические процессы идут не только в столице.

Между тем на рынке услуг растет активность зарубежных компаний: четвертое место в группе лидеров заняла HP, высокие темпы роста продемонстрировали IBM и Siemens Business Services. На российский рынок вышла компания Logica CMG - международный поставщик IT-услуг, которой удалось выиграть несколько крупных тендеров в телекоммуникационном секторе. Однако объективно оценить темпы продвижения иностранных сервисных компаний трудно. Во-первых, рынок услуг остается чрезвычайно закрытым, во-вторых, даже если крупная западная компания заключает сервисный контракт с солидным российским клиентом, в этом проекте наверняка будут участвовать также многие российские фирмы. Работать полностью самостоятельно на российском рынке иностранной фирме очень сложно.

По мнению аналитиков, возможно, в ближайшее время произойдет прорыв, если крупнейшие российские компании, особенно добывающих отраслей, выберут в качестве подрядчиков западных поставщиков услуг. Вместе с тем, есть спектр более востребованных услуг, таких, например, как сетевая интеграция, где предложение российских компаний очень велико, и вряд ли здесь будут востребованы иностранные поставщики. Они могут успешнее конкурировать там, где нужна уникальная техническая экспертиза.

Услуги аутсорсинга - наиболее динамично развивающийся сегмент рынка IT-услуг. Быстро развивается аутсорсинг в области ПО (в терминологии IDC - SaaS, software as a service), а также компьютеров и сетевого оборудования (NDOS, network and desktop outsourcing). Причем последняя услуга - это логическое продолжение стандартных контрактов по установке и поддержке, и, как считает IDC, она будет основным источником доходов компаний-аутсорсеров. Очень быстро растут и услуги по обучению, поскольку, чем более сложной и комплексной становится IT-среда, тем больше спрос на эти услуги.

В 2005 г. IDC провела исследование, охватившее 500 директоров и менеджеров отделов IT. Получены интересные результаты, в том числе выявлены основные направления планируемого развития IT. На рис. 3 приведено распределение ответов (от "не важно" до "очень важно") на вопрос "Какие технологии вы считаете важным внедрить в следующем году?". Централизованное управление инфраструктурой IT закономерно оказалось на первом месте. Практически у всех корпоративных клиентов есть закупленная в свое время у разных поставщиков техника, зачастую весьма сильно различающаяся по своим параметрам и функциональности. Потребность в оптимизации управления такой гетерогенной аппаратной средой становится все острее.

Список наиболее востребованных технологий ощутимо меняется от года к году. В частности, управление IT (IT governance) и управление IT-сервисами (IT service management) могут занять одно из первых мест в этом перечне в 2006 г., во всяком случае, они будут востребованы явно больше, чем ASP. С другой стороны, создание хранилищ данных, скорее всего, станет менее приоритетным. Так как последние три года наблюдался настоящий бум в области систем хранения, стоит ожидать снижения интереса к ним, поскольку значительная часть заказчиков уже удовлетворила свои потребности в этом оборудовании. Возможно, в 2006 г. темпы роста продаж дисковых систем снизятся. А вот задачи обеспечения безопасности явно не потеряют актуальности.

Особый интерес представляют системы бизнес-аналитики (business intelligence, BI). Хотя разговоров на эту тему по-прежнему значительно больше, чем реальных внедрений (тем более с широкой функциональностью), в этой области наметился очевидный сдвиг. Бизнес-аналитика из модной темы дискуссий явно превращается в реальный бизнес-инструмент, число использующих его компаний быстро растет. Больше стало и поставщиков решений этого класса, увеличивается и число проектов с применением BI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной статьи проанализированы процессы, происходившие в России на рынке IT в 2005 г., и перспективы развития основных составляющих IT-рынка в наступившем году и ближайшей перспективе.

Уже ушедший в прошлое 2005 г. был для IT-рынка России довольно успешным. В 2006 г. можно также рассчитывать на увеличение объема IT-рынка, однако, по мнению аналитиков, темпы его роста замедлятся.

Особенностями уходящего года стали: динамичнее других - развитие рынка цифровой потребительской электроники, заинтересованность государства к IT-сфере (государство остаётся серьёзным игроком на IT-рынке), интерес крупных компаний к разработке заказного ПО, общая структура IT-рынка в России остается характерной для развивающихся стран. Грядущее вступление России в ВТО может привести на наш рынок зарубежные компании, которые составят серьезную конкуренцию российским игрокам. В обозримой перспективе сохранится зависимость IT-рынка России от колебаний мировых цен на нефть.

Список сокращений:

- ERP - Enterprise Resource Planning (планирование всех ресурсов предприятия и эффективное управление ими) - система комплексной автоматизации управления предприятием. При внедрении автоматизации управления предприятием потребителю предлагают западные ERP-системы или ИСУП отечественного производства (ERP-системы отличаются от ИСУП не только производителем, но и спецификой задач, диктуемых рынком ИТ-услуг).

- ИСУП - интегрированная система управления предприятием. ИСУП отличаются от ERP-систем, в частности тем, что:
- исторически выросли из систем автоматизации бухучета, расчета зарплаты и др., и многие ИСУП по-прежнему сохраняют архитектуру построения от "бухгалтерии", а не от "нужд производства";
- не охватывают столько направлений деятельности и не содержат столь широкий набор функций, особенно в области управления производством;
- пока не обеспечивают, как правило, полноценных возможностей работы через Интернет, не содержат "модных" модулей SCM, CRM и т.д.

- CRM - Customer Relationships Management (управление взаимоотношениями с клиентами) - подсистема управления отношениями с клиентами в рамках ERP-системы (присутствует в последних версиях, обеспечивая полноценный доступ ко всем функциям через Интернет).

- СМБ - среднего и малого бизнеса (средние и малые предприятия, СМБ-компании). В статье говорится о перспективах продвижения экономических программ фирмы "1С" в интересах СМБ-компаний.