Состояние и ближайшие перспективы развития компьютерного рынка. 2005-2006 гг: итоги и прогнозы

Семен Валькештейн

IT-бизнес в плюсе

Итак, компьютерный рынок растет и приносит прибыль его игрокам. Прошедший год стал особенно успешным для некоторых IT-вендоров мирового масштаба. Как нельзя лучше их достижения характеризуются финансовыми отчетами и статистическими выкладками.

2005-й год - период триумфа для Apple. В последнем квартале компания отметилась самым большим в истории оборотом средств ($3,68 млрд) и добилась наивысшего уровня прибыли ($430 млн, или $0,50 на каждую выпущенную акцию). Валовая прибыль по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1% и составила 28,1%. Успех во многом связан с ростом продаж на международном рынке, которые к концу года составили 40% всего оборота. Чистый доход компании в уходящем году составил $1,335 млрд при обороте $13,93 млрд. В течение последнего квартала Apple выпустила 1236 млн компьютеров Macintosh. Львиную долю продаваемой продукции Apple на мировом рынке составляют медиа-проигрыватели iPod (всего их было выпущено 6451 млн. штук). Это устройство остается одним из самых удачных продуктов в истории компании. Большие надежды производителя связаны с компьютером Mac mini, ориентированным на массовый рынок и отличающимся скромной по меркам Apple ценой. Серьезные планы по освоению рынка компания строит и по отношению к России. Недавно было объявлено об открытии первого фирменного магазина Apple Center в нашей стране. Местом для него был выбран московский торговый центр "Атриум".

Настоящий фурор на мировом рынке произвела компания Acer, наглядно продемонстрировав на своем примере, чего можно добиться сочетанием агрессивного демпинга, активным расширением линеек продукции для охвата различных рыночных ниш и грамотной маркетинговой политикой. С 1-го января 2005 года ее президентом стал Джанфранко Ланчи (Gianfranco Lanci), доселе курировавший подразделение EMEA. Благодаря переносу штаб-квартиры в Италию, внимание Acer сконцентрировалось на европейском рынке, свидетельством чего являются итоги деятельности в уходящем году. В конце осени совокупный доход компании по сравнению с прошлым годом вырос на 63% в EMEA, на 163% - в Америке, на 42% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 38% - в Китае. Анализ рынка информационных технологий России, проведенный агентством IDC, показал, что на протяжении III квартала 2005 года рынок персональных компьютеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вырос на 19,9% по сравнению с тем же периодом 2004 года. При этом Acer занимает на нем третье место с годовым ростом в 47,1%. В секторе мобильных компьютеров позиции Acer выглядят еще увереннее. Доля компании на рынке мобильных компьютеров в конце года достигла 19,3%. Безусловное лидерство Acer сохраняет на рынке ноутбуков в России, где ее доля увеличилась до 23,3%. Поставки выросли на рекордные 320% по сравнению с III кварталом прошлого года. По данным Bryan Norris Associates, Acer продолжает наращивать свое присутствие в секторе ЖК-мониторов, занимая 19,1% мирового рынка и лидируя в 9 европейских странах: Австрии, Чехии, Испании, Финляндии, Франции, Италии, Голландии, Швейцарии и Словакии. При этом в Германии, Бельгии, Швеции, Великобритании, Боснии и Герцеговине и Венгрии компания занимает второе место, а в Дании, Норвегии, Португалии и России - третье.

Не слишком удачно складывался бизнес у корпорации Xerox. Ее прибыль составила $0,05 на акцию, с учетом ранее расходов в размере $0,12 центов на акцию, связанных с ведением судебных разбирательств и с проведением реструктуризации компании. Общая сумма выручки в последнем квартале составила $3,8 млрд., продемонстрировав рост всего на 1%, тогда как выручка от реализации продуктов в сегменте цветной печати увеличилась на 22%. Объемы продаж оборудования возросли на 2%.

В конце осени для некоторых производителей, живущих по своему особому календарю, уже наступил 2006-й финансовый год, и пришло время анализировать первые его результаты. Компания Seagate Technology - безусловный и единоличный лидер на рынке накопителей на базе жестких дисков - объявила о том, что выручка от продаж в I квартале 2006 финансового года (закончившегося 30 сентября 2005 календарного года), составила $2,09 млрд, чистая прибыль - $272 млн, а чистая прибыль в пересчете на акцию - $0,54. В соответствии с политикой, проводимой руководством Seagate, средняя стоимость продукции снизилась примерно на $2 по сравнению с последним кварталом 2005 финансового года.

Особняком стоят отчеты двух микропроцессорных гигантов - корпораций Intel и AMD. Друг за другом они опубликовали итоги деятельности в третьем квартале уходящего года. Эти цифры всегда любопытно сопоставлять и подвергать сравнению. Доход AMD в отчетный период составил $1,523 млрд, а чистая прибыль - $76 млн, или $0,18 на акцию. Объем продаж оказался на 23% больше, чем в третьем квартале 2004 года, и на 21% больше, чем во II квартале 2005-го. Корпорация Intel сумела получить за аналогичный период выручку в размере $9,96 млрд, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом чистая прибыль в третьем квартале 2005 года достигла $2 млрд., т.е. почти втрое больше по сравнению со своим главным конкурентом.

Из приведенных цифр следует, что кризис, было развернувшийся в 2003 году, и имевший некоторые отголоски в 2004-м году, ныне миновал. Но хотя в целом IT-рынок продолжает расти, темпы его роста постепенно замедляются. Наглядным примером может служить наша страна. По данным IDC, темпы роста российского рынка год за годом спадают: с 30% в 2004 году до 22% в 2005 году. В 2006 году ожидается дальнейшее снижение - до 17%.

Тем не менее, пока что представители IT-индустрии находятся от своей деятельности, мягко говоря, не в накладе. В каких-то направлениях удалось добиться больших результатов, в каких-то - меньших. Далее будут рассмотрены лишь некоторые события уходящего года и ближайшие перспективы, связанные с отдельными, ключевыми сегментами рынка высоких технологий.

Суперкомпьютеры

В середине ноября в Сиэтле состоялась очередная конференция Supercomputing Conference (SC/05), в ходе которой был составлен очередной, уже 26-й по счету список 500 самых быстрых компьютеров в мире. Тор 500 является своеобразным индикатором уровня развития высоких технологий в мире, а потому компании и государства ведут нешуточные состязания за право обладать престижной строчкой в этом списке. В последнее время в области строительства суперкомпьютеров наблюдаются весьма позитивные сдвиги, однако лидер рейтинга остается недосягаемым для конкурентов. Как и в июньском списке 2005 года, первую строчку в Тор 500 занимает IBM BlueGene/L - совместная разработка компании IBM и Национальной Ливерморской лаборатории им. Лоуренса (США). После победы над японским "Симулятором Земли" (NEC Earth Simulator) он уже в третий раз подряд стал самым-самым мощным суперкомпьютером в мире. За последние полгода его производительность, благодаря 131 076 процессоров, возросла более чем в два раза - с 136,8 до 280,6 триллионов операций с плавающей точкой в секунду. Есть мнение, что в обозримом будущем никто не сможет обойти Blue Gene/L по производительности. Тем более что его производительность в данный момент не ограничена архитектурными характеристиками и при необходимости может быть увеличена. Среди производителей суперкомпьютеров безоговорочно лидирует IBM, наиболее насыщенная ими страна - США. Россия представлена в первой сотне своим единственным "гигантом" - МВС-15000BM, занимающим 69-ю строчку списка. В процессорной гонке победителем стала корпорация Intel.

Ноутбуки

Рынок ноутбуков по-прежнему остается самым динамичным. Однако некоторые события, связанные с ним, однозначно трактуются аналитиками как отрицательные. Уходящий год неожиданно стал периодом потерь в рядах производителей. Все началось еще в конце 2004-го, когда корпорация IBM отказалась от бизнеса, связанного с производством "персоналок", - права на соответствующие торговые марки приобрела китайская компания Lenovo, которая теперь занимается выпуском ноутбуков ThinkPad и настольных ПК ThinkCenter. Вслед за "Голубым гигантом" выкинула белый флаг компания iRU, входившая в группу компаний NCA Group. Этот сравнительно молодой бренд, несмотря на популярность и перспективность, не смог противостоять натиску иностранных (и в частности, азиатских) вендоров, развернувших на территории нашей страны настоящие демпинговые войны. В результате ноутбуки под маркой iRU будут собираться не в России, а в Китае - проект перешел в распоряжение холдинга Merlion, который отныне контролирует производство, поставки и развитие продуктов под этой маркой. На текущий момент проект находится в замороженном состоянии - последние ноутбуки iRU распродаются с прилавков магазинов и, по крайней мере, до весны следующего года вряд ли стоит ожидать их возвращения.

Однако на этом "падеж" производителей не завершился. В начале октября стало известно, что вслед за iRU лидер среди отечественных производителей - компания Rover Computers - также занялась передислокацией производства в Азию - а именно, на Тайвань. Однако пока что речь идет лишь о частичном переносе - за пределами России планируется выпускать только ноутбуки серии Navigator, а другие линейки покамест будут собираться в нашей стране. Впрочем, несмотря на заявления представителей Rover Computers о том, что полный переезд производства ноутбуков в Азию в обозримом будущем не планируется, есть опасения, что это все же произойдет, причем уже в первой половине 2006 года - как говорится, лиха беда начало.

Все эти печальные события затмили собой появление на рынке новых мобильных платформ. В этом году были поочередно представлены решения от Intel, VIA и AMD. Корпорация Intel освежила платформу Centrino, выпустив новые процессоры на 90-нанометровом ядре Dothan и набор микросхем под кодовым названием Sonoma. Вслед за Intel, в середине лета, свой новый мобильный процессор под названием C7 выпустила уже было списанная со счетов компания VIA. Пока, правда, непонятно, на какой сегмент рассчитан данный продукт. Вероятнее всего, экономичные ноутбуки на базе этого кристалла стоит ожидать в начале следующего года. В свою очередь, корпорация AMD наконец-то подготовила достойный ответ конкурентам в лице мобильной технологии AMD Turion 64, в состав которой по аналогии с Centrino вошел новый процессор с малым энергопотреблением и выделяемым теплом, чипсет и беспроводной адаптер. Отличие заключается в том, что AMD, идя навстречу другим производителям, не закрепила за собой эксклюзивное право производить продукты, входящие в состав новой платформы, т.е., например чипсеты или беспроводные адаптеры для ноутбуков на базе AMD Turion 64 может производить кто угодно. Этот шаг привлек дополнительное внимание к новому продукту от AMD. Новое ядро под кодовым названием Lancaster также выполнено согласно нормам 90-нанометрового техпроцесса, однако в отличие от Dothan в нем реализована аппаратная поддержка 64-разрядных приложений. Ноутбуки на базе Turion 64 - пока еще редкость, основной их поток на рынок ожидается в наступающем году.

Среди наиболее ожидаемых событий в новом году - выход двухъядерного мобильного процессора Intel под кодовым названием Yonah. Его мировая премьера пока запланирована на январь, однако это лишь ориентировочные сроки, которые могут быть перенесены и на весну. За ним последует Presler - еще один двухъядерный процессор для ноутбуков, а во втором полугодии будет представлен ряд принципиально новых семейств серверных, мобильных и настольных чипов. AMD продолжит выпуск процессоров по технологии 90-нанометров во всех сегментах, включая настольные ПК, ноутбуки и серверы, однако Intel вновь может оказаться на шаг впереди, т.к. в планах корпорации выпуск первых 65-нанометровых чипов.

Платформы

Любопытно, что, словно в противовес сборщикам ноутбуков, некоторые производители системных плат перебираются в Россию. Так, в сентябре об открытии своего производства в нашей стране сообщила группа компаний "Формоза". Аналогичные перспективы рассматривает руководство тайваньской корпорации Foxconn, громко заявившей о себе во многих сегментах компьютерного рынка.

Материнские платы продолжают играть роль придатка к процессорам. Производители чипсетов не теряют бдительности, своевременно поставляя на рынок продукты, поддерживающие новые кристаллы и их функционал. В свете начала многоядерной гонки отсутствие плат для новых процессоров может стать катализатором спроса на них. С выходом новых процессоров от Intel и AMD будут представлены новые наборы системной логики. В частности, компания NVIDIA планирует представить чипсет C51XE уже на CEBIT 2006. Этот набор микросхем ориентирован на новые процессоры AMD с процессорным разъемом Socket M2 и "заточен" для использования двух графических портов по схеме PCI Express x16 + PCI Express x16. Для процессоров Intel планируется выпуск наборов C19XT и C19 Ultra. В последнем наборе будет реализована интегрированная видеокарта GeForce 6100.

В свою очередь ATI планирует в начале 2006 года выпустить сразу пять новых чипсетов для процессоров AMD K8 с разъемом Socket M2. Наборы микросхем RD580 и RD580C ориентированы на рынок ПК топ-класса - в них планируется реализовать технологию CrossFire - прямого конкурента SLI по части использования двух спаренных видеоконтроллеров в одной системе. Также ATI планирует к выпуску чипсеты RX485 и RS485, которые будут являться модифицированными версиями решений RX480 и RS482 соответственно. Чипсет RS485 будет оснащаться интегрированным графическим ядром на основе Radeon X300. Еще одной новинкой 2006 года станет набор микросхем RS690, являющийся развитием чипсета RS485. Основным изменениям с целью увеличения производительности будет подвергнуто встроенное графическое ядро.

Некоторое продвижение вперед наметилось в рамках сотрудничества производителей системных плат и корпусов: в недалеком будущем мировой общественности могут быть представлены новые спецификации форм-факторов. На смену привычным ATX различных форматов придут альтернативные решения - например BTX (Balanced Technology Extended). Эта спецификация отвечает современным требованиям по эффективности систем охлаждения и потребляемой мощности, обеспечивая высокую плотность монтажа компонентов и оптимальную схему вентиляции.

Одно из самых ожидаемых событий 2006 года в сегменте платформ для настольных систем является запланированный дебют компьютеров Intel Viiv PC, основу которых составляют наборы микросхем и ПО от корпорации Intel. Вероятнее всего, эти продукты будут нацелены на рынок так называемых barebone-систем, где пока доминирует компания Shuttle. Viiv PC будут позиционироваться в качестве домашних центров развлечений, предназначенных для хранения музыки, семейных фотографий и видео, а также для записи телепередач. Для настольных ПК роль платформы Viiv аналогична роли Centrino для ноутбуков. Первые модели Viiv будут продемонстрированы на выставке Computer Electronics Show в Лас-Вегасе. Однако в продажу они попадут не ранее первого квартала, а во втором полугодии Intel планирует развернуть продажи Viiv-совместимых устройств (телевизоров, DVD-плееров и т.д.) в рамках очередного шага по популяризации концепции "Цифрового дома". Viiv PC будут оснащаться процессорами Yonah, двухъядерным Pentium D или Extreme Edition, а также специальными чипсетами с поддержкой RAID-массивов для хранения емкого цифрового контента.

Видеокарты

На почве проникновения в массы интерфейса PCI Express x16 обострилась конкуренция между двумя технологиями повышения производительности графической подсистемы - NVIDIA SLI и ATI CrossFire. Оба производителя выпускают соответствующие чипсеты с поддержкой своих решений для объединения вычислительных ресурсов двух видеокарт в одном ПК. Будущий год обещает быть жарким для всех любителей 3D-игр: конкуренция - лучший двигатель прогресса.

В ноябре корпорация NVIDIA, словно в качестве подарка геймерам на Рождество, представила графический процессор GeForce 7800 GTX 512, продемонстрировавший прирост производительности в 3D-играх более чем на 30% по сравнению с GeForce 7800 GTX. Один заядлый любитель игр из Сингапура даже ухитрился благодаря этому установить новый мировой рекорд, согласно тесту 3Dmark05, при использовании в системе одной видеокарты.

В новом году наиболее ожидаемым продуктом NVIDIA станет графический процессор следующего поколения под кодовым названием G80. Его следует ожидать к середине лета 2006-го, поскольку параллельно выйдет новая версия популярного API - DirectX 10.0. G80 специально разрабатывается под десятое поколение DirectX. Кроме того, он будет обладать поддержкой шейдеров версии 4.0, что может пригодиться как для новых игр, так и при работе с новой анонсированной операционной системой Windows Vista. В ближайшем будущем поколение видеокарт на базе процессоров семейства GeForce 7 будет вытеснено принципиально новой архитектурой GeForce 8.

Ключевые тенденции

К сожалению, нам удалось рассмотреть лишь малую толику прошедших и грядущих событий - объем одной статьи не позволяет охватить все сегменты компьютерного рынка. Подробно итоги уходящего года и перспективы по каждому из направлений IT-индустрии будут анализироваться в рамках рубрики "Comprice Analyzer" уже начиная с первого январского номера. В завершение же данного материала приведу выдержки из любопытного прогноза, который опубликовала компания Gartner. Аналитики обрисовали профиль современной IT-индустрии, выделив шесть ключевых тенденций, определяющих ее дальнейшее развитие в целом: ноутбуки, телефония, кадровый рынок, аутсорсинг бизнес-процессов, нормативные вопросы и ПО для медицинской отрасли.

До 2008 года каждая десятая крупная компания перестанет покупать ноутбуки своим сотрудникам, которые начнут делать это сами, поскольку мобильные ПК становятся неотъемлемым аксессуаром каждого человека.

Тенденция развития услуг телефонии связана с ростом популярности технологии VoIP и мобильных телефонов. Так, планируется, что к 2010 году как минимум треть американских домов будут подключены к телефонной сети только по этим каналам.

Рынок труда в области IT ждет очередное сокращение - к 2010 году он уменьшится на 40%. Это связано с тем, что все более востребованными становятся всесторонне развитые универсалы - специалисты, которые имеют навыки во многих профессиональных областях, в том числе и широкопрофильные знания IT.

Расцвет аутсорсинга бизнес-процессов позволяет предполагать, что компании, занимающиеся этим прибыльным делом, смогут заработать к 2008 году порядка $10 млрд только на юридических заказах по обновлению нормативно-правового ПО.

Разрастающаяся и изменяющаяся нормативная база в сфере IT уже в ближайшие годы может вызвать рост финансирования на нужды нормативного соответствия. Доля этих расходов в бюджетах компаний будет постоянно расти.

Всевозможные коммерческие и благотворительные проекты со стороны крупнейших IT-вендоров, направленные на поддержку охраны здоровья, позволяют предположить, что инвестиции в создание ПО и разработку IT-стандартов для нужд медицины вырастут как минимум в полтора раза к 2009 году. Благодаря этому к 2013 году количество смертей, которые можно было бы предотвратить благодаря своевременному медицинскому вмешательству, сократятся не менее чем в полтора раза.